Pokročilé sestavy › Domény pokročilých sestav › Doména Správa investic › Charakteristiky domén

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Správa investic obsahuje dva hlavní typy dat: finanční data na úrovni investice (sumarizovaná pro celou investici a rozdělená do období) a data týmu (na úrovni týmu a podle kalendářních období). Doména obsahuje obecné informace, finanční informace, informace o OBS a informace o týmu pro všechny členy týmu v investici.

Doména Správa investic neobsahuje podrobná data plánu nákladů ani podrobná data skutečných transakcí. Tyto informace naleznete v doméně Finanční informace.

Při výběru z polí a měr nemíchejte typy objektů. Pokud v oblasti Pole vyberete položku Název investice, vyberte celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti Míry. Pokud byste vybrali celkovou hodnotu z jiné kategorie objektů měr (například Celkové hodnoty týmu), mohlo by to dávat neočekávané výsledky. Pro data investic používejte pole investic a míry investic. Chcete-li při vytváření ad hoc zobrazení použít data týmu, vyberte pole člena týmu ve složce Tým pod položkou Pole a použijte nějakou hodnotu týmu ze složky Tým pod položkou Míry. Obecně lze říci: používejte data investic (pole) s metrikami investic (míry) a data týmu (pole) s metrikami týmu (míry).

Data týmu použijte, když chcete konkrétní data o týmu a jeho členech (jako jsou například zdroje nebo data začátku alokace).

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběhu pro ad hoc zobrazení nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (levý panel, sekce Míry) pro pole kalendářních období (levý panel, sekce Pole) a míry fiskálního období (sekce Míry) pro pole fiskálního období (sekce Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Portfolia. Doména Správa investic zahrnuje portfolia (obsah a vlastnosti). Portfolia můžete při vytváření ad hoc zobrazení použít k filtrování a seskupení dat investic podle portfolia.

Řekněme například, že jste v aplikaci CA Clarity PPM vytvořili portfolio obsahující 100 investic. V doméně Správa investic přidáte do ad hoc zobrazení položku Název investice (přetáhnete položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení). Potom přetáhnete položku „Název portfolia“ (z oblasti „Pole“) do oblasti „Filtry“, v rozevírací nabídce vyberete příslušné portfolio (to obsahující 100 investic) a kliknete na tlačítko Použít. Ad hoc zobrazení nyní ukazuje pouze 100 investic, které jsou ve vybraném portfoliu. Tímto způsobem používáte portfolia jako metodu filtrování pro sestavy dat vašich investic.

V doméně Správa investic můžete také data podle portfolia seskupit. Řekněme například, že chcete vidět Hodiny EAC celkem pro investice v každém portfoliu. Přidáte (přetáhnete) položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přetáhnete položku „Hodiny EAC celkem“ z „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přidáte položku „Název portfolia“ (z oblasti Pole) do oblasti „Skupiny“ v novém ad hoc zobrazení. Vaše data se budou zobrazovat uspořádaná podle portfolia ve formátu, který jste vybrali (tabulka, graf, výsečový graf).

V doméně Správa investic pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic. Nepoužíváte data ze snímku investic portfolia, jak se děje při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM. Plánování portfolia používá kopii skutečných dat investic. Tím pádem se data domény Správa investic neshodují přesně s daty v portfoliích aplikace CA Clarity PPM, která používáte při plánování portfolia. Další informace o plánování portfolia naleznete v Příručce scénářů modulu Správa portfolia.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s investicemi, objeví se tato pole ve složce Vlastní v doméně Správa investic. Tato doména může obsahovat více složek Vlastní. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce Vlastní pro tým.