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財務資料

使用 [財務資料] 索引標籤上的 Portlet，針對投資組合投資執行按期間的財務計劃、分析資本與作業成本、檢閱預算與預測，以及檢視財務度量。

除非選取一項計劃，否則 Portlet 中顯示的金額即為投資組合金額。 若在計劃下拉清單中選取一項計劃，則 Portlet 中顯示的金額會以投資組合計劃為基礎。 角色金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性上的 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。

如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。

若要檢視 Portlet 中的資料以瞭解資本與作業金額，您必須在投資組合以及投資組合投資中輸入資本與作業成本。 若使用成本計劃，則您必須確認按成本類型屬性來為成本計劃分組。 如需關於如何設定成本類型的詳細資訊，請參閱《財務管理使用者指南》。

遵循這些步驟以存取此頁面：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。

   清單頁面就會顯示。

2. 按一下投資組合連結。

   投資組合屬性頁面就會顯示。

3. 按一下 [財務資料] 索引標籤。

   投資組合財務索引標籤會隨即出現。

此 [財務] 索引標籤包含下列 Portlet：

• 按期間的投資計劃 Portlet
• 按期間的投資成本 Portlet
• 投資財務摘要 Portlet
• 資本與作業成本摘要 Portlet
• 資本與作業預算相對於預測 Portlet

使用頁面層級的篩選器，即可按高於吃水線同時篩選所有 Portlet。 根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。 若要檢視投資組合當中低於吃水線之金額或所有投資金額，請在頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。