角色

使用 [角色] 索引標籤上的 Portlet，查看每個投資組合中角色的目標、已分配以及需求金額。 Portlet 亦會比較目標對已分配金額，以及已分配對需求金額，藉以顯示角色的差異金額。

若要存取此頁面，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]，然後按一下 [角色] 索引標籤。

Portlet 中顯示的目標與已分配金額，會反映在每個投資組合之內容或目標索引標籤中輸入的金額。 Portlet 中顯示的角色需求金額，即為投資組合中的投資角色分配需求金額。金額所採用的顯示單位為小時，或是由投資組合屬性之 [產能單位類型] 欄位所決定的 FTE。

如需詳細資訊，請參閱《如何建立投資的投資組合》案例。

此 [角色] 索引標籤是由下列 Portlet 所組成：

使用頁面層級的篩選器，即可依管理員、利害關係人以及高於吃水線同時篩選所有 Portlet。根據預設，Portlet 顯示的金額代表投資組合當中高於吃水線的投資金額。若要檢視低於吃水線之金額或所有投資金額，請在投資組合頁面層級篩選器上變更 [高於吃水線] 下拉清單。