先建立憑單標題,才能建立交易。
建立交易後,您可以先編輯憑單標題中的交易明細,再發佈至 WIP。 發佈至 WIP 之後,您可以從 WIP 調整頁面編輯交易。
請遵循以下步驟:
交易明細頁面就會顯示。
識別專案或投資的名稱。
識別專案或任務收費代碼。 您可以從所有可用的收費代碼中進行選取,或從專案專屬的收費代碼中進行選取。
定義與交易相關的資源 ID。
資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出,根據本交易處理成本的資源類型而定。
套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。 角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。
定義資源的交易分類。 如果資源已獲指派交易分類,則會自動顯示此值。 否則,請選取交易分類。
定義資源的輸入類型代碼。 如果資源已獲指派輸入類型,則會自動顯示。 否則,請選取輸入類型。
定義自訂內容。 只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時,才可以提供選取。
定義支出類型,以決定收費的處理方式。 資本支出的預約方式與折舊不同。
您在同一工作階段中提交並建立新交易時,在 [一般] 區段儲存已輸入的值。 選取此核取方塊儲存已輸入的值。
定義要計算總成本的單位數量。 此欄位可接受負數。
提供與此交易相關的成本。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯,或為實體或系統預設值,請將此欄位留白,改用成本/費率矩陣中定義的成本。 此外,請輸入與此交易相關的實際成本。
如果未啟用多重貨幣功能,預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能,則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如,若 ADP 和 INR 均為使用中,則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
提供與此交易相關的請款費率。 如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯,或為實體或系統預設值,請將此欄位留白,改用成本/費率矩陣中定義的費率。 此外,請輸入與此交易相關的請款費率。
如果沒有啟用多重貨幣功能,預設值就是系統貨幣。 如果啟用了多重貨幣功能,則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。 例如,若 ADP 和 INR 均為使用中,則 ADP 會成為預設貨幣。 視需要選取另一種貨幣。
指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。 如果並未選取此選項,交易就無法請款或開立發票。
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