如何建立財務摘要 › 設定財務計劃選項

設定財務計劃選項

您可以設定選項，以定義財務摘要如何與投資的詳細財務計劃互動。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下某項投資 (例如 [專案])。
2. 開啟投資。
3. 開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [預算]。

   預算內容就會顯示。

4. 完成 [財務計劃] 區段中的下列欄位：

   貨幣

   定義投資的貨幣。

   預設：系統貨幣

   預算等於計劃值

   指定投資預算內容中的預算值是否符合計劃值。 如果具有詳細的投資預算計劃，則 [預算] 區段中的所有欄位值便僅供顯示，且會反映詳細預算計劃中的數值。 清除核取方塊後，即可編輯預算欄位。

   預設：已選取

   計算 NPV 資料

   指定預算內容日期是否應遵循投資日期。 如果具有投資財務計劃，或是計劃成本的開始日期與完成日期不符合投資的開始日期與完成日期，此核取方塊便僅供顯示。

   附註：預算內容日期包含計劃成本、預算和預測的開始與完成日期。

5. 儲存變更。