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创建计划默认值

要为所有投资的详细财务计划创建以下类型的默认值，请使用计划默认值：

• 分组特性。 按照特定条件对财务计划数据进行分组。 例如，要按不同部门和位置查看成本分解，请将部门和位置选择为所有财务计划的默认分组特性。
• 会计时段类型。 按照特定时段类型对财务计划数据进行细分。 例如，默认情况下，要查看成本值的每月细分，请为所有成本计划选择每月时段类型。

  您只能编辑选定时段类型的数据。 可以查看其他时段类型的数据，但无法编辑相应数据。

• 开始和结束期间。 指定创建手动财务计划的日期范围。 例如，要将所有财务计划的开始期间和结束期间默认为一个范围，请（例如）指定 1 月 1 日为开始日期以及 12 月 31 日为结束日期。
• 锁定计划。 锁定财务计划，以防止在投资级别上更改分组特性。
• 冻结日期。 管理时段。 例如，输入 12 月 31 日以防止详细的财务计划的时段在此日期之前被更改。

请按下列步骤操作：

1. 打开“管理”，并从“财务”菜单中单击“设置”。
2. 在“组织结构”部分中，单击“实体”。
3. 打开要为其创建计划默认值的实体。
4. 单击“计划默认值”。
5. 填写请求的信息。 以下字段需要解释：

   冻结日期

   指定可以编辑计划时段的日期。 您不能编辑早于冻结日期的详细财务计划的时段。

   注意：您不能手动编辑在冻结日期之前的时段的详细财务计划。 然而，如果您使用“从投资团队填充”或“从任务委派填充”自动填充成本计划，时段将会更新，而无视冻结日期。

   锁定计划结构

   指定是否要在定义成本计划时阻止经理覆盖计划默认设置。

   分组特性

   指定用于设计成本计划和收益计划行项详细信息结构的类别。

6. 保存变更。

   您成功设置了财务实体。