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将预算替换为新的成本计划

为预算选择新的分组特性和时段类型，方法是创建并提交替换已核准预算计划的新成本计划。

例如，在计划即将到来的项目时，按照您认为需要的角色提供估计预算。 项目开始之前，使用实际资源创建成本计划，并变更分组特性以包含“部门”和“位置”。 然后可以提交新的成本计划，以替换核准的预算计划。

示例：提交新的成本计划并替换预算

Alice 填充团队的所有职位，并且知道每个资源的成本。 有些资源同时在两个位置，因此她希望按部门和位置进行分组。 此外，产品经理要求她使用每月时段取代每季度。 Alice 创建了成本计划并添加了每个资源的成本详细信息。 她为成本计划的属性做出了以下选择：

• 分组特性：位置和部门
• 时段类型：每月

Alice 将变更保存为 ProjectA_actualCP-00，并提交新的预算以供核准。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
4. 创建成本计划并填充。
5. 单击“保存”，然后单击“返回”。
6. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

   注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。

7. 单击“是”确认提示。
8. 单击“操作”，并选择“提交记录计划进行核准”。

   “提交选项”字段将“替换”作为唯一可用的选项列出。 当分组特性或会计时段类型不同于现有预算的选定属性时，您必须替换预算。

   注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

   错误: 提交的预算已存在。
   

   必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。

9. 单击“提交以供核准”。
10. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交替换现有预算的成本计划以供核准。