Türe Göre Portföy Yatırımı Sayısı portleti, yatırım türüne göre gruplandırılmış bir şekilde, portföylerdeki portföy yatırımlarının sayısını gösteren bir halka grafiğini görüntüler. Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz; rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge Tablosunu seçin ve Yatırım Analizi sekmesini tıklatın.
Her bir halka segmenti, yatırım türüne göre dağıtılmış yatırımların yüzdesini yansıtır. Bir yatırım türüne göre yatırımların toplam sayısını görüntülemek için fareyi bir halka dilimi üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
|
Telif Hakkı © 2014 CA Technologies.
Tüm hakları saklıdır.
|
|