Finansal Yönetimi Ayarlama › Finansal Tüzel Kişiliği Ayarlama › Plan Varsayılanlarını Oluşturma

Plan Varsayılanlarını Oluşturma

Tüm yatırımlara yönelik ayrıntılı finansal planlar için aşağıdaki varsayılan türleri oluştururken, plan varsayılanlarını kullanın:

• Gruplandırma öznitelikleri. Finansal planlama verilerini belirli ölçütlere göre gruplandırır. Örneğin maliyet kırılımını farklı bölümlere ve konumlara göre görmek üzere tüm finansal planlar için varsayılan gruplandırma öznitelikleri olarak Bölüm ve Konum'u seçin.
• Finansal zaman dönemi türü. Finansal planlama verilerini belirli bir zaman dönemi türüne göre ayırır. Örneğin varsayılan olarak maliyet değerlerinin aylık kırılımını görmek üzere tüm maliyet planları için aylık zaman dönemi türünü seçin.

  Yalnızca seçilen zaman dönemi türüne ait verileri düzenleyebilirsiniz. Diğer zaman dönemi türlerine ait verileri görebilir ancak düzenleyemezsiniz.

• Başlangıç ve bitiş dönemleri. Manuel finansal planlar oluşturmak için veri aralığını belirler. Örneğin belirli bir aralıktaki tüm finansal planların başlangıç ve bitiş dönemlerini varsayılana getirmek için örneğin başlangıç tarihi olarak 1 Ocak, bitiş tarihi olarak 31 Aralık tarihlerini belirtin.
• Kilitli planlar. Yöneticilerin yatırım düzeyinde gruplandırma özniteliklerini değiştirmelerini engellemek için finansal planları kilitler.
• Dondurma tarihi. Zaman dönemlerini denetler. Örneğin, ayrıntılı finansal planlara yönelik zaman dönemlerinin 31 Aralık tarihinden önce değiştirilmesini önlemek için bu tarihi girin.

Şu adımları uygulayın:

1. Yönetim'i açın ve Finans menüsünde Ayar'ı tıklatın.
2. Organizasyonel Yapı bölümünde tüzel kişilikleri tıklatın.
3. Plan varsayılanlarını oluşturmak istediğiniz tüzel kişiliği açın.
4. Plan Varsayılanları'nı tıklatın.
5. Gereken bilgileri verin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Dondurma Tarihi

   Bir plana ait zaman dönemlerini düzenleyebileceğiniz tarihi belirtir. Ayrıntılı bir finansal planın zaman dönemlerini, dondurma tarihinden önce düzenleyemezsiniz.

   Not: Dondurma tarihinden önce, zaman dönemlerinin ayrıntılı finansal planlarını el ile düzenleyemezsiniz. Öte yandan, Yatırım Ekibinden Doldur veya Görev Atamalarından Doldur seçeneğini kullanarak maliyet planlarını otomatik olarak doldurursanız, zaman dönemleri dondurma tarihinden bağımsız olarak güncellenir.

   Plan Yapısını Kilitle

   Yöneticilerin maliyet planlarını tanımlarken plan varsayılanlarını geçersiz kılmasını engellemek isteyip istemediğinizi belirtir.

   Gruplandırma Öznitelikleri

   Maliyet planı ve kazanç planı satır öğesi bilgisi yapısını tasarlamak için kategorileri tanımlar.

6. Değişiklikleri kaydedin.

   Finansal tüzel kişiliği başarıya ayarladınız.