Ресурсы и роли › Создание ресурсов и ролей

Создание ресурсов и ролей

Менеджер ресурсов или администратор приложений сначала создает роли как прототипы для ресурсов, требуемых для проектов. После этого создаются ресурсы, нанимаемые для заполнения данных спроса, представляемых выделениями роли. Наконец, соответствующим командам проектов назначаются ресурсы.

Например, следует создать роль для технического специалиста на объекте, после чего создать ресурсы для персонала и подрядчиков. Можно создать расширенную роль для ведущего технического специалиста на объекте, обладающего дополнительными навыками. Создайте нетрудовую роль оборудования, если для проекта требуются механизмы. После этого следует создать запись ресурса для всех доступных единиц оборудования, находящимися во владении компании или принадлежащими ей на правах лизинга.

Приложение использует финансовые свойства ресурса, чтобы применять правильные ставки и цены для обрабатываемых рабочих транзакций. Для публикации в CA Clarity PPM и отображения на финансовых страницах и отчетах, включите финансовые свойства для ресурса. Фактические финансовые затраты видны в продукте только при включенных финансовых транзакциях ресурса

На следующем графике показаны этапы создания ресурсов и ролей.

Выполните следующие действия:

1. Проверка предварительных требований.
2. Создание трудового ресурса или роли или Создание нетрудового ресурса или роли.
3. Назначение навыков (только трудовые).
4. Включение поддержки финансовых функций для ресурса или роли.

Просмотр предварительных требований

Убедитесь, что ваш администратор выполнил следующие предварительные требования:

• настроил иерархию навыков;
• назначил необходимые права доступа.

Создание трудового ресурса или роли

Для создания трудового ресурса можно использовать меню "Главная" или "Администрирование". Когда вы создаете трудовой ресурс в меню "Главная", ваш администратор может активировать состояние пользователя и назначить права и учетные данные для входа.

Выполните следующие действия:

1. Как администратор, вы можете создать новые трудовые ресурсы с помощью следующих подэтапов. Если вы не являетесь администратором, пропустите этот шаг.
   1. Откройте "Администрирование". В меню "Организация и доступ" щелкните "Ресурсы".
   2. Заполните требуемые поля, в том числе введите уникальные имя пользователя и ИД ресурса.
   3. Щелкните "Сохранить и продолжить", чтобы перейти к новому ресурсу через страницы с вкладками.
   4. Щелкните "Вернуться" и убедитесь, что новый ресурс отображается в списке с состоянием "Активен".
2. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
3. Нажмите кнопку "Создать".
4. В поле "Ресурс или роль" выберите "Ресурс".
5. В поле "Тип ресурса" выберите "Трудовой".
6. Нажмите кнопку "Далее".
7. Заполните страницу "Создание ресурсов. Трудовой", включая следующие поля:

   Основная роль

   Указывает основную роль для ресурса. Роли могут меняться от инвестиции к инвестиции. Первичная роль позволяет другим ресурсам CA Clarity PPM сразу просматривать первичную экспертную область ресурса.

   Категория

   Категория определяет экспертную область ресурса.

   Пример: "Разработка программного обеспечения" или "Маркетинг продуктов"

   Внешний

   Указывает, работает ли ресурс на внешнюю компанию.

   По умолчанию: Не выбран

   Доступность

   Определяет количество часов предполагаемой работы ресурса в рабочий день. Количество доступности автоматически умножается на 5, то есть на число дней в стандартной рабочей неделе.

   По умолчанию: 8

   Примечание. Поле обязательно для заполнения. Его значение должно быть больше нуля для типа ресурса или роли "Трудозатраты". ПДЗ учитывает доступность. Тип расширения ресурса или роли, назначенный задаче, не содержит значения ПДЗ по умолчанию.

   Код типа ввода

   Указывает код, используемый для ресурса в финансовых транзакциях

   Режим отслеживания

   Определяет способ отслеживания ввода времени для этого ресурса.

   Значения:

   • Clarity. Сотрудники вводят время для назначенных им задач, используя табели учета времени.
   • Нет. Для нетрудовых ресурсов фактические затраты отслеживают при помощи квитанций транзакции или с использованием настольного планировщика, например приложений Open Workbench или Microsoft Project.
   • Другое. Указывает, что фактические затраты импортируются из сторонней программы.

     По умолчанию: Clarity

   Открыть для записи времени

   Определяет, может ли ресурс использовать табели учета времени для отслеживания времени, затрачиваемого на назначения для задач. Если флажок снят, ресурс не может записывать время по проекту в проектах.

   По умолчанию: выбрано

   Включить в информационную витрину

   Выбирает ресурс для включения в информационную витрину. Если флажок снят, ресурс не добавляется в информационную витрину.

   По умолчанию: Не выбран

   Менеджер по работе с ресурсами

   Указывает имя лица, создавшего ресурс.

   По умолчанию: Ресурс в настоящее время выполнил вход в систему.

   Менеджер резервирования

   Указывает менеджера резервирования по умолчанию для данного трудового ресурса.

8. Нажмите кнопку "Сохранить".
9. Чтобы определить доступность ресурса или роли, перейдите на вкладку "Календарь".
10. Перейдите на вкладку "Свойства" и выберите пункт "Контактные данные" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.
11. Если вы не выполнили Шаг 1 от имени администратора, активируйте новый ресурс и создайте пароль для входа в систему.
    1. Откройте "Администрирование" и в меню "Организация и доступ" щелкните "Ресурсы".
    2. Введите фильтр, чтобы найти новый ресурс по ИД или состоянию.
    3. Откройте ресурс и измените поле состояния на "Активен". Также вы можете выбрать ресурс и щелкнуть "Активировать".
    4. Задайте и подтвердите пароль.
    5. Нажмите кнопку Сохранить и вернуться.

Создание нетрудового ресурса или роли

Вы можете создать нетрудовые ресурсы и роли, включая оборудование, материал или расходы. Создание роли, как прототипа в рамках проекта, позволяет планировать задачи и оценивать объем работ.

Выполните следующие действия:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. В поле "Ресурс или роль" выберите "Ресурс" или "Роль".
4. В поле "Тип ресурса" выберите "Оборудование", "Материал" или "Расходы".
5. Нажмите кнопку "Далее".
6. Заполните страницу, включая следующие поля:

   Родительская роль

   Задает роль на один уровень выше, чем данная роль в иерархии.

   Пример: роль "Разработчик приложений" является родительской для роли "Веб-разработчик".

   Основная роль

   Указывает основную роль для ресурса. Роли могут меняться от инвестиции к инвестиции. Первичная роль позволяет другим ресурсам CA Clarity PPM сразу просматривать первичную экспертную область ресурса.

   Категория

   Категория определяет экспертную область ресурса.

   Пример: проектор, сервер, грузовой автомобиль

   Внешний

   Указывает, работает ли ресурс на внешнюю компанию.

   По умолчанию: Не выбран

   Доступность

   Это поле представляет количество часов предполагаемой работы ресурса в течение рабочего дня. Количество доступности автоматически умножается на 5, то есть на число дней в стандартной рабочей неделе. ПДЗ учитывает расчеты доступности. Ресурс или роль типа расходы, которые назначены задаче без ПДЗ по умолчанию.

   По умолчанию: 8

   Примечание. Поле обязательно для заполнения. Его значение должно быть больше нуля только для типа ресурса или роли "Трудозатраты". Материал и оборудование (но не расходы) тоже могут иметь значение доступности.

   Менеджер по работе с ресурсами

   Определяет имя менеджера с правами доступа для выполнения таких обязанностей, как настройка выделения для этого ресурса.

   По умолчанию: ресурс, который выполнил вход в систему.

   Менеджер по работе с ресурсами

   Указывает имя лица, создавшего ресурс.

   По умолчанию: Ресурс в настоящее время выполнил вход в систему.

   Менеджер резервирования

   Указывает менеджера резервирования по умолчанию для данного трудового ресурса.

7. Нажмите кнопку "Сохранить".
8. Чтобы определить доступность ресурса или роли, перейдите на вкладку "Календарь".
9. Щелкните меню "Свойства" и в разделе "Главная" выберите пункт "Финансовый" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.
10. Только для трудовых ресурсов и ресурсов расходов: щелкните меню "Свойства" и в разделе "Главная" выберите пункт "Контактные данные" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.

Назначение навыков (только трудовые)

Можно использовать навыки для описания способностей трудового ресурса или роли в отношении задач проекта. Определение навыков трудовых ресурсов рекомендуется для других пользователей, которые хотели бы назначить на роли в проектах наиболее квалифицированные ресурсы.

Выполните следующие действия:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль.
3. Перейдите на вкладку "Навыки".

   Отобразится страница "Навыки ресурса", на которой представлен перечень навыков для выбранного ресурса или роли.

4. Укажите критерии фильтрации для существующего навыка или нажмите "Показать все".
5. Чтобы добавить в список навык, нажмите "Добавить".

   Отобразится страница "Выбор навыков", на которой показаны все навыки, доступные в иерархии навыков для всех ресурсов или ролей.

6. Укажите критерии фильтрации для существующего навыка или нажмите "Показать все".
7. Выберите навык и нажмите кнопку "Добавить".

   Примечание. Для добавления навыков в иерархию навыков, обратитесь к администратору.

8. Нажмите кнопку "Сохранить".
9. Для каждого навыка выберите значения для полей "Уровень компетентности", "Заинтересованность" и "Весовой коэффициент".
   1. Назначьте уровни компетентности для трудовых ресурсов в качестве оценки, обозначающей уровень владения ресурса указанным навыком.
   2. Чтобы указать важность этого навыка для ресурса или роли, назначьте уровень заинтересованности. Например, ресурс с уровнем заинтересованности "7 – средний" имеет большую заинтересованность в демонстрации навыка, чем ресурс с уровнем заинтересованности "4 – средний".
   3. При наличии нескольких навыков с одинаковым уровнем компетентности и заинтересованности, используется весовой коэффициент.
10. Нажмите кнопку "Сохранить".

Включение поддержки финансовых функций для ресурса или роли

Можно включить поддержку финансовых функций для любого ресурса или роли, участвующих в финансовых транзакциях. Включение ресурса или роли подразумевает связанные финансовые данные в таких функциях, как финансовое планирование и прогнозирование.

Выполните следующие действия:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль.
3. Перейдите на вкладку "Свойства" и выберите пункт "Финансовый" в меню "Главная".
4. Заполните раздел "Дополнительно" , включая следующие поля:

   Финансово активен

   Указывает, поддерживают ли финансовые атрибуты для ресурса или роли регистрацию действий по управлению финансами в связи с инвестицией.

   Класс транзакции

   Задает определяемое пользователем значение, которое группирует типы транзакций для финансовой обработки ресурса или роли.

   Класс ресурса

   Распределяет по категориям ресурсы и роли с поддержкой финансовых функций для финансовой обработки.

5. Если ресурс или роль принадлежат трудовому типу, то выполните следующие действия:
   1. Заполните поля "Финансовое подразделение" и "Финансовое местоположение".
   2. Пометьте ресурс, как финансово активный.
6. Только для записей ресурсов (необязательно):
   1. заполните раздел "Затраты и ставки", включая следующие поля:

      Директивный % подлежащих выставлению счетов

      Это процент директивного тарифа, который используется для выставления счетов. Здесь вводится директивный процент подлежащих выставлению счетов для данного ресурса, если таковой применим.

   2. Заполните поля в разделе "Расходы" .
7. Сохраните изменения.