Управление проектами › Использование шаблонов проектов › Заполнение данных проектов на основе шаблона

Заполнение данных проектов на основе шаблона

Чтобы заполнить данные нового проекта, скопируйте информацию из существующего шаблона. Например, можно скопировать данные следующего типа:

• Задачи и оценки задач (ПДЗ)
• Назначения персонала
• Планы расходов и доходности

Выполните следующие действия:

1. Откройте проект.
2. Откройте меню "Действия" в правой верхней части страницы и выберите команду "Копировать проект из шаблона".

   Появится страница "Выберите шаблон проекта".

3. Нажмите кнопку рядом с шаблоном проекта и нажмите кнопку "Далее".

   Откроется страница "Копировать параметры шаблона".

4. Заполните следующие поля:

   Имя шаблона

   Имя шаблона проекта, данные из которого используются для заполнения нового проекта. Используйте шаблон, чтобы создать проект, в котором предварительно заданы следующие типы информации:

   • Роли проекта
   • Структурная декомпозиция работы
   • Финансовые планы
   • Документы проекта

     Шаблон позволяет реализовывать в различных подразделениях организации проекты с одинаковыми элементами.

   Масштабирование работы по

   Определяет процент, на который оценка работы для каждой задачи должна увеличиться или уменьшиться в следующем проекте. Масштабирование производится относительно шаблона.

   Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

   По умолчанию: ноль

   Масштабирование бюджета по

   Определяет процент (положительное или отрицательное значение) коэффициента масштабирования для денежных сумм, определенных в планах затрат и планах доходности проекта.

   Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

   По умолчанию: ноль

   Пример. Предположим, что шаблон проекта начинается 01.01.12, заканчивается 31.12.12 и предусматривает выделение суммы $10 000 в качестве плановых затрат и $20 000 в качестве плановой доходности на период выполнения проекта. Если значение "Масштабирование бюджета по" равно 20 процентам, в новый проект будут скопированы следующие планы. Предполагается, что длительность проекта такая же, что и у шаблона проекта.

   • Плановые затраты указываются в размере $12 000 (увеличены на 20 % по сравнению с исходными значениями).
   • Плановая доходность задается в размере $24 000 (увеличена на 20 % по сравнению с исходными значениями).

   Конвертировать ресурсы в роли

   Указывает, нужно ли заменять ресурсы в новом проекте основными ролями или ролями команды именованных ресурсов, заданных в шаблоне проекта. Если у именованного ресурса нет основной роли или роли команды, он сохраняется в новом проекте. Этот параметр переопределяет стандартные настройки управления проектом, заданные на странице "Параметры".

   Например, план расходов использует ресурс как атрибут группирования. При установке флажка, план расходов копируется из шаблона. Однако, значения ресурсов не конвертируются в роли. Значение ресурса может быть единственным значением, отличающим одну строку деталей линейного элемента от другой. Если это значение отсутствует, в плане доходов могут появиться повторяющиеся строки деталей.

   По умолчанию: Не выбран

5. Нажмите кнопку "Копировать".

Дополнительные сведения:

Правила копирования финансовых планов из шаблонов проектов

Обозначение проектов как шаблонов