Создание подробных финансовых планов › Планы затрат › Автоматическое заполнение планов затрат

Автоматическое заполнение планов затрат

При создании планов затрат можно автоматически заполнять их значениями на основе назначений задач или команды инвестиции (то есть ресурсов или ролей). Автоматическое заполнение плана затрат позволяет сэкономить время.

Можно также повторно заполнить существующий план.

План затрат автоматически заполняется значениями с учетом следующих предварительно определенных финансовых атрибутов:

• Начальный и конечный периоды основываются на типе фискального периода сопоставленной экономической единицы и датах начала и окончания связанной инвестиции.

  Примечание. Чтобы определить активные фискальные периоды времени, заданные для связанной экономической единицы, функция автоматического заполнения использует даты начала и окончания. Все фискальные периоды времени заполняются без учета даты фиксации, по умолчанию заданной в плане экономической единицы.

• Атрибуты группировки основываются на атрибутах группировки, заданных по умолчанию для сопоставленной экономической единицы. Если такие атрибуты не заданы, можно определить их в плане затрат.
• Значения атрибутов группировки заполняются данными для команды инвестиции или назначений задач.
• Затраты и выручка для ресурсов основаны на значениях, определенных, которая сопоставлена с инвестицией. Убедитесь, что существует матрица затрат и ставок, охватывающая весь период инвестиций, связанных с планом затрат. Если затраты и ставки не определены в матрице для данного периода инвестиций, то появится сообщение об ошибке.
• Матрицу можно сопоставить с инвестицией в соответствующем разделе. Например, для трудовых ресурсов нужно использовать раздел "Ставки трудовых транзакций".
• Единицы работы являются суммой единиц работы для всех ролей или ресурсов, которые заданы для команды инвестиции или назначения задачи, значения атрибутов группировки которых совпадают со значениями в строке деталей линейных элементов.
• При заполнении данными команды инвестиции для каждого участника команды создается строка. Тем не менее если у двух участников совпадают значения атрибутов группировки, для них создается одна строка деталей линейных элементов. Например, если при группировке по классу транзакций и подразделению у двух участников эти значения совпадают, системе создает одну строку. Она содержит сумму обеих записей, так как каждая строка деталей должна включать уникальное сочетание значений атрибутов группировки.
• Система перезаписывает значения единиц, стоимости и выручки в строках, созданных вручную, только если для них заданы атрибуты группировки, существующие в инвестиции.