Расширенная отчетность › Управление специальными представлениями и отчетами › Создание специального представления и отчета

Создание специального представления и отчета

Используя расширенную отчетность, создайте специальные представления и отчеты, выбирая поля из доменов. После этого можно запустить отчеты или запланировать их запуск на более позднее время.

Примечание. Описание доменов можно найти в разделе Домены расширенной отчетности.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" перейдите по ссылке "Расширенная отчетность".

   Откроется страница расширенной отчетности. Здесь имеются ссылки на различные функции расширенной отчетности (в блоках). Видимые пользователю функции и права доступа зависят от роли этого пользователя. Следующие блоки требуют некоторого пояснения:

   Специальные представления

   Этот блок позволяет создавать ограниченное представление ваших данных, которое можно использовать для подготовки отчетов или для доступа к списку существующих специальных представлений.

   Отчеты

   Этот блок позволяет создавать и форматировать отчеты из существующих специальных представлений или получить доступ к списку существующих отчетов.

2. Перейдите по ссылке "Создание специальных представлений", выберите домен и перейдите по ссылке "Выбор данных".

   Примечание. Перейдите по ссылке "Список просмотра специальных представлений", чтобы увидеть существующие специальные представления, к которым возможен доступ.

3. Выберите поля домена, которые необходимо иметь в вашем специальном представлении. Выберите вариант "Таблица", "График" или "Перекрестная таблица" (по желанию).

   Важно! Выбирать все поля домена не рекомендуется! Для получения наилучших результатов используйте следующие рекомендации для создания компактных представлений:

   • Для доменов управления инвестициями, управления проектами, управления приложениями, управления идеями и управления ресурсами выберите по одному набору метрик для каждого представления. Доступные наборы метрик: "Сводная", "Еженедельная", "Календарная" и "Финансовая".
   • Для домена управления финансами выберите по одному набору на каждое представление. Доступные наборы: "Финансовые транзакции" и "Плановые данные".
   • Для домена управления временем выберите по одному набору на каждое представление. Доступные наборы: "Время отсутствия" и "Табели учета времени".
4. Создайте специальное представление, выбрав поля и показатели и добавив (путем перетаскивания мышью) их в новое специальное представление.
5. Сохраните специальное представление.

   Специальное представление можно сохранить в общем каталоге Shared или в собственном каталоге пользователя. При сохранении специального представления в каталоге Shared к нему могут получить доступ другие пользователи. При сохранении специального представления в собственном каталоге пользователя к нему может получить доступ только этот пользователь.

   Примечание. Личный каталог пользователя можно найти в главном каталоге Users. Доступ к главному каталогу Users может быть запрещен, но можно перейти в его подкаталоги. Подкаталоги каталога Users доступны, так что вы можете выбрать свой собственный каталог для сохранения специального представления.

6. (Необязательно.) Создайте отчет при сохранении специального представления. Отчеты позволяют использовать планирование и имеют больше возможностей для форматирования.

   Примечание. Функция расширенной отчетности использует сервер отчетов JasperReports. Информацию об использовании JasperSoft с представлениями и отчетами можно найти на веб-сайте сообщества Jaspersoft по ссылке Documentation или Docs. На странице документации выберите версию Jaspersoft, соответствующую вашей версии CA Clarity PPM. Затем перейдите по ссылке для получения руководства пользователя сервера отчетов JasperReports. В документе Заметки о релизе CA Clarity PPM можно найти данные о том, какая версия Jaspersoft совместима с вашей версией CA Clarity PPM.