Primeiros passos para a gestão de portfólios › Introdução à gestão de portfólio

Introdução à gestão de portfólio

Usando o gerenciamento de portfólio, é possível criar e revisar um conjunto de investimentos que pode ser de interesse das partes interessadas em sua empresa. Depois de criar um portfólio, o sistema cria um instantâneo dos dados de seu investimento, os quais serão usados para fins de gerenciamento e geração de relatórios. É possível configurar uma regularidade para atualizar os dados desse instantâneo para coincidir com as últimas informações sobre investimentos. Assim, é possível criar versões ou planos alternativos usando os dados. Para explorar alternativas para seus investimentos, use esses planos para criar e comparar cenários hipotéticos.

Um portfólio é um conjunto de investimentos. Dependendo das suas necessidades, é possível criar os seguintes tipos de portfólios com base no seguinte:

• Investimentos (por exemplo, projetos do PMO, aplicativos de TI, linhas de desenvolvimento de novos produtos).
• Investimentos específicos (por exemplo, todos os projetos ativos).
• Organização (por exemplo, plano de registro de TI, iniciativas de marketing, ideias de empresa).
• Interesse (por exemplo, iniciativas de proteção do meio ambiente, propostas de fusões e aquisições).

Exemplo: portfólio de TI para projetos atuais

Max, o diretor de PMO na Forward, Inc. deseja criar um portfólio de todos os projetos aos quais a organização atualmente oferece suporte. Existe uma meta orçamentária e de recursos que Max pode usar para os projetos. Com todos os projetos no portfólio, Max usa o Gerenciamento de portfólio para atingir os seguintes objetivos dos negócios:

• Compreender como os custos e a demanda de recursos para cada projeto são comparados com as metas gerais.
• Priorizar os projetos, de modo que as tarefas mais importantes sejam realizadas em primeiro lugar.
• Arranjar o planejamento, de modo que os recursos e custos sejam mantidos nos níveis em todos os períodos de planejamento.

O diagrama a seguir descreve como um administrador do sistema ou um gerente de portfólio começa o gerenciamento de portfólio.

Para começar a trabalhar com o gerenciamento de portfólio, siga estas etapas:

1. Avaliar os requisitos do portfólio:
   • Monitorar os investimentos.
   • Priorizar os investimentos.
   • Planejar e gerenciar investimentos usando metas.
   • Explorar as alternativas para investimentos.
2. Preparar para usar portfólios:
   • Configurar critérios de monitoramento para investimentos.
   • Configurar exibições, relatórios e fluxos de trabalho.
   • Configurar investimentos e dados do recurso.