Verificar os pré-requisitos

Atenda aos seguintes pré-requisitos antes de criar um portfólio de investimentos:

Revisar e verificar

Revise o cenário Como começar a trabalhar com a gestão de portfólio para conhecer os conceitos básicos da gestão de portfólio.

Verifique se você tem os seguintes direitos de acesso para criar e editar o conteúdo do portfólio:

Verifique se há investimentos, ideias e portfólios filho

Verifique se há ideias e investimentos ativos no produto, planejados para o período de tempo coberto pelo portfólio. Certifique-se de que os investimentos e as ideias possam ser sincronizados em um portfólio para planejamento e análise.
Crie quaisquer portfólios filhos que você deseje associar ao portfólio pai, para que você possa ver o relacionamento pai-filho. Os dados não são obtidos do portfólio filho para o portfólio pai.

Configurar tipos de custos de capital e operacionais

Defina os custos operacionais e de capital planejados para os seus investimentos, conforme segue, para exibir esses tipos de custo em um portfólio:

Crie um resumo financeiro do investimento.
Crie um plano de custo detalhado e inclua o atributo de agrupamento Tipo de custo.

Configurar a demanda de função

Defina equipes do projeto com dados de alocação para os seus investimentos para exibir a demanda de função em um portfólio.

Configurar atributos

Configure os seguintes atributos para os seus investimentos para exibi-los em um portfólio:

Risco: defina esse atributo definindo fatores de contribuição na página de propriedades de riscos de investimento.
Alinhamento do negócio: defina esse atributo em Propriedades-> Alinhamento do negócio na seção Fatores de alinhamento.
Aprovado: defina esse atributo definindo o atributo Status na página de propriedades gerais Investimento.
Meta: defina esse atributo na página de propriedades gerais Investimento.