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Criar uma revisão do orçamento

Um plano de custo aprovado se torna o plano de orçamento para um investimento. Como os elementos de um investimento mudam, é possível revisar as diversas partes do orçamento ou substituir o orçamento inteiro.

É possível fazer dois tipos de revisão em um plano de orçamento aprovado:

Revisão do plano de orçamento mesclado

• Envie um plano de custo com novos itens de linha e mescle as alterações com o plano de orçamento existente.
• Envie uma parte de um plano de custo variando as datas de início e término do envio ou atualize os valores de campo em períodos específicos. É possível enviar apenas os períodos de tempo alterados e mesclar com o orçamento.

Revisão de plano de orçamento de substituição

• Envie um plano de custo com itens de linha excluídos e substitua o orçamento para remover esses itens de linha do plano de orçamento.
• Crie um plano de custo, usando diferentes atributos de agrupamento ou tipos de períodos e substitua o orçamento.

Ambos os tipos de revisão fornecem o histórico de aprovação. No entanto, o recurso de substituição permite que você exclua itens de linha que não são mais necessários e revise os atributos de agrupamento e períodos fiscais.

Ao enviar um plano de custo que revisa um orçamento existente, você especifica a mesclagem ou a substituição usando a lista suspensa Opções de envio. Esse campo é exibido apenas quando há pelo menos um orçamento aprovado. Se o novo plano de custo tiver uma estrutura diferente do orçamento existente, Substituir será a única opção.

Quando o seu plano de custo for aprovado, ele se tornará o plano de orçamento revisado com um novo número de versão. É possível exibir a versão anterior do orçamento, que será salva separadamente. Você não pode editar planos de orçamento anteriores ou os planos de orçamento aprovados atuais.

O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro cria uma revisão orçamentária.

Exemplo: Revisar um plano de orçamento da Forward, Inc.

O exemplo a seguir ilustra as opções para atualizar o plano de orçamento em todo o cenário. A Forward Inc. possui um novo projeto planejado para mais tarde neste ano. Alice gerencia o projeto e já criou um plano de custo (ProjectA_estimatedCP-00) com as funções necessárias e os custos estimados.

Ela precisa das seguintes funções:

• Um arquitetos de software
• Três engenheiros de software Java
• Dois engenheiros de teste

Alice ainda não contratou a equipe para o projeto. Em seu plano de custo enviado, ela adicionou funções para cada uma das posições e preencheu o plano de custo para os seis meses do projeto.

Ao criar o plano de custo, Alice usou as seguintes propriedades para seu plano de custo:

• Atributos de agrupamento: Função
• Tipo de período: Trimestral.
• Datas de início e término: 2 de julho – 31 de dezembro

Ela enviou as estimativas para aprovação como o plano de orçamento atual. O gerente de produto de Alice aprovou o orçamento estimado. O gerente sabe que o orçamento será alterado antes do início do projeto.

Execute estas etapas para criar uma revisão do orçamento:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Revisar o plano de orçamento:
   • Mesclar alterações no plano de orçamento:
     • Adicionar itens de linha ao orçamento.
     • Alterar os valores de período no orçamento.
   • Substituir o plano de orçamento:
     • Excluir itens de linha do orçamento.
     • Substituir o orçamento por um novo plano de custo.
3. Verificar o plano de orçamento revisado.