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Registrar transações para WIP

As transações disponíveis para registro para WIP não são exibidas automaticamente. Primeiro, você deve procurar as transações que deseja registrar para WIP.

Há dois métodos disponíveis de registro de WIP:

• Registro completo — esse método permite selecionar todas as transações acumuladas dentro de um intervalo de datas especificado. Execute um registro completo somente quando o número total de transações for pequeno. Durante um registro completo, você pode visualizar todas as transações e decidir se deseja continuar registrando todas elas.
• Registro seletivo — esse método permite filtrar transações. Durante um registro seletivo, você pode limitar a seleção de transações com base em tipo de transação, local, cliente, investimento e recurso. Os registros seletivos são úteis quando você deseja registrar um lote de transações selecionado ou transações que não foram inseridas a tempo para o registro para WIP na programação regular.

Siga estas etapas:

1. Abra a opção Início e, em Gestão financeira, clique em Registrar no WIP.

   A página Registrar para WIP é exibida.

2. Pesquise as transações que deseja registrar usando os critérios a seguir:

   A partir da data e Até a data

   Define um intervalo de datas específico ao registro das transações. Para registrar transações dentro do intervalo de data especificado, use o seletor de data.

   Observação: se não inserir nenhuma data (data de início ou data de término), todas as transações disponíveis de qualquer data passada serão trazidas até a data atual (hoje). Portanto, para registrar transações disponíveis com uma data futura, é necessário especificar uma data de término.

   Locais

   Define os locais financeiros para as transações associadas. Só é possível selecionar locais com transações pendentes.

   Códigos do cliente

   Define os códigos de cliente para as transações associadas.

   Projetos

   Indica os projetos aos quais as transações estão associadas.

   Recursos

   Indica os recursos aos quais as transações estão associadas.

   Tipo de entrada

   Indica o tipo de entrada da transação. Use para registrar transações com base na entrada da transação.

   Valores:

   • Tudo. Indica que as transações são registradas independentemente do tipo de entrada.
   • Importado. Indica que as transações registradas foram importadas de um sistema de contabilidade externo.
   • Clarity. Indica que as transações registradas se originaram no Clarity.
   • Despesas de voucher. Indica que as transações registradas foram inseridas como Despesas de voucher.
   • Outro voucher. Indica que as transações registradas foram inseridas como Outro voucher.

   Incorrido por

   Define o recurso que incorreu em transação.

   Mão-de-obra

   Indica se as transações de mão-de-obra foram registradas. Marque a caixa de seleção para registrar transações de mão-de-obra.

   Padrão: selecionado

   Material

   Indica se todas as transações de materiais serão incluídas no registro. Marque essa caixa de seleção para incluir todas as transações de material no registro.

   Padrão: selecionado

   Equipamento

   Indica se todas as transações de equipamentos serão incluídas no registro. Marque essa caixa de seleção para incluir todas as transações de equipamento no registro.

   Padrão: selecionado

   Despesa

   Indica se todas as transações de despesas serão incluídas no registro. Marque essa caixa de seleção para incluir todas as transações de despesa no registro.

   Padrão: selecionado

3. Clique em Aplicar para filtrar transações com base nos critérios inseridos.

   Todas as transações que corresponderem aos critérios serão agrupadas em uma conta de transação, como "Tudo" para um registro completo ou "Local" para um registro seletivo baseado em local. O número total de entradas é exibido. Por padrão, a caixa de seleção ao lado dessa conta é marcada.

4. Proceda de uma das seguintes maneiras:
   • Clique em Registrar para enviar as transações para a etapa de WIP.
   • Clique em Recalcular e publicar para recalcular as taxas e os custos se as taxas de câmbio estrangeiras forem modificadas.

     O botão Recalcular e publicar só é exibido na página Registrar no WIP quando a opção de várias moedas está ativada.