Como criar resumos financeiros › Gerenciar custos e benefícios orçados para investimentos

Gerenciar custos e benefícios orçados para investimentos

Crie os dados de custo e benefício orçados para o investimento no resumo financeiro. Se houver um plano de orçamento e benefícios aprovado para o investimento, visualize os dados de custo e benefício de orçamento preenchidos previamente no resumo.

Siga estas etapas:

1. Abra o investimento.
2. Abra o menu Propriedades e clique em Resumo financeiro em Propriedades.
3. Insira os seguintes dados de custo e benefício orçados ou visualize os seguintes dados se houver um plano detalhado:

   Custo orçado

   Define o custo aprovado do investimento.

   Esse campo é preenchido automaticamente e torna-se disponível apenas para exibição nos seguintes casos:

   • Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo exibirá o valor no campo Custo planejado.
   • Se existir um POR aprovado no plano financeiro, esse campo exibirá a última revisão do orçamento no plano.

   Início do custo orçado

   Define a data em que o custo orçado para o investimento iniciará.

   Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo torna-se disponível apenas para exibição e será preenchido a partir da data de início definida no cronograma de investimento.

   Fim do custo orçado

   Define a data em que o custo planejado do investimento terminará.

   Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo torna-se disponível apenas para exibição e será preenchido a partir da data de término definida no cronograma de investimento.

   Benefício orçado

   Define o benefício orçado total que você receberá desse investimento.

   Esse campo é preenchido e torna-se disponível apenas para exibição nos seguintes casos:

   • Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo exibirá o valor no campo Benefício planejado.
   • Se existir um orçamento aprovado no plano financeiro detalhado, esse campo exibirá o último benefício orçado aprovado.

   Início do benefício orçado

   Define a data em que o benefício orçado para o investimento iniciará.

   Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo será somente leitura e será preenchido a partir da data de início do benefício planejado.

   Término do benefício orçado

   Define a data em que o benefício orçado para o investimento terminará.

   Se a caixa de seleção do orçamento correspondente aos valores planejados estiver selecionada, esse campo será somente leitura e será preenchido a partir da data de término do benefício planejado.

4. Revise as seguintes métricas orçadas para avaliar o valor que um investimento fornece à empresa. Se os valores de orçamento e benefício não estiverem definidos, essas métricas não exibirão nenhum valor:
   • VPL do orçamento
   • ROI do orçamento
   • TIR orçada
   • TIRM orçada
   • Ponto de equilíbrio do orçamento
   • Período de retorno de investimento do orçamento
5. Salve as alterações.