Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Ocena wymagań portfela › Badanie alternatyw dla inwestycji

Badanie alternatyw dla inwestycji

Aby określić najlepszy sposób osiągnięcia celów portfela, należy zdefiniować określone plany w jego zakresie. Przy zdefiniowanym większym zestawie zawartości planowanie umożliwia wykonywanie wielokrotnej analizy portfela. Przykładowo, możliwe jest utworzenie następujących planów dla portfela projektów IT obejmującego lata obrachunkowe 2013 i 2014.

• Plan projektów IT na rok obrachunkowy 2013
• Plan projektów IT na rok obrachunkowy 2014

Aby zbadać różne opcje planowania w przyszłości, można utworzyć różne wersje planów lub scenariuszy, modyfikując konkretne parametry. Ostatecznie można zdecydować się na zatwierdzenie planu zapisu.

Aby planowanie było efektywne, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Formalny a nieformalny proces planowania. Przeanalizowanie, czy proces planowania w organizacji jest formalny, nieformalny, czy też mieszany.
  • W formalnym procesie planowania przegląd planu zajmuje więcej czasu, a zmiany są wprowadzane w sposób metodyczny. Ten proces planowania ma zastosowanie, gdy rekomendowane zmiany są rozległe lub wymagają dalszego przeglądu przed wdrożeniem. Na przykład w przypadku zatwierdzenia inwestycji wymagającej większego budżetu. W przypadku formalnego planowania istnieje zazwyczaj dobrze zdefiniowany proces propozycji i zatwierdzeń planów przed dokonaniem zmian.
  • W nieformalnym procesie planowania organizacje wprowadzają zmiany szybciej po przeglądzie. Zmiany są mniejsze i zgodne z istniejącymi celami. Przykładowo, lekkie przesunięcie daty rozpoczęcia inwestycji. Planowanie nieformalne może sprowadzać się do oznaczenia zmiany w systemie jako zatwierdzonej bez formalnego zatwierdzenia.
  • W przypadku mieszanego procesu planowania organizacje wprowadzają mniejsze zmiany po nieformalnym procesie planowania, a większe zmiany poprzedzone są bardziej formalnym procesem zatwierdzania.
• Horyzont planowania. Określenie przedziału czasu dla portfela, określającego zakres planowania danych. Aby umożliwić planowanie bieżących i przyszłych inwestycji należy sprawdzić, czy horyzont portfela obejmuje horyzont planowania.
• Tempo przeglądu. Należy określić tempo przeglądu planów. Następnie należy ustawić harmonogram synchronizacji portfela tak, aby w razie potrzeby odzwierciedlał on aktualne dane dotyczące inwestycji.
• Dane wymagane do przeglądów portfela. Należy określić rodzaj danych wymaganych do danego przeglądu. Następnie należy ustawić portfel tak, aby uzyskiwał wymagane dane z inwestycji. Przykładowo, aby przejrzeć informacje dotyczące kosztów i zasobów, należy uzyskać następujące metryki kluczowe z inwestycji w portfelu:
  • Dni opóźnienia
  • Odchylenie kosztowe
  • Odchylenie nakładu pracy
  • Ryzyko
  • ROI
  • Wartość wypracowana