Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Rozpoczynanie pracy z modułem zarządzania portfelem › Ocena wymagań portfela › Określanie priorytetu inwestycji

Określanie priorytetu inwestycji

Ważną częścią zarządzania portfelem jest zrozumienie względnych priorytetów inwestycji poprzez ich klasyfikację. Produkt zawiera nie wymagający konfiguracji widok Linie brzegowe pozwalający na przeglądanie i klasyfikowanie inwestycji w portfelu.

Przy pierwszym wyświetleniu widoku Linie brzegowe inwestycje mają określony priorytet w oparciu o następujące kryteria:

• Stan zatwierdzenia. Inwestycje są posortowane najpierw pod względem stanu zatwierdzenia. Zatwierdzone inwestycje są wyżej w rankingu niż niezatwierdzone i pojawiają się na górze listy.
• Data zakończenia. Następnie inwestycje są posortowane pod względem daty zakończenia. Inwestycje z najbliższą datą zakończenia znajdują się wyżej niż inwestycje z późniejszą datą zakończenia.

Zatwierdzone inwestycje z najbliższą datą zakończenia zostają umieszczone na górze listy. Niezatwierdzone inwestycje z późniejszymi datami zakończenia zostają umieszczone na dole.

Inwestycje można klasyfikować ręcznie lub utworzyć ranking oparty na następujących decydujących czynnikach:

• Wielkość przychodu
• Wpływ określonych czynników ryzyka na działalność

Ręczna klasyfikacja inwestycji

Aby przygotować ręczną klasyfikację inwestycji w widoku Linie brzegowe, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Rozmiar organizacji. Jeśli organizacja jest niewielka i pracownicy zazwyczaj rozumieją swoje priorytety, tworzenie reguł rankingowych dla priorytetów nie jest dobrą inwestycją.
• Liczba inwestycji. Jeśli liczba inwestycji jest niewielka, łatwiej jest sklasyfikować je ręcznie.
• Potrzeba biznesowa. Jeśli nie ma wcześniejszych wytycznych dotyczących klasyfikacji inwestycji i są one tworzone w miarę zapotrzebowania, wówczas lepiej ręcznie sklasyfikować inwestycje.

Tworzenie klasyfikacji opartej na regułach

Aby przygotować się do utworzenia reguł klasyfikacji inwestycji umożliwiających określenie ich priorytetu w widoku Linie brzegowe, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Atrybuty inwestycji determinujące kryteria ich klasyfikacji (np. stan projektu, ROI lub cel).
• Sposób ustalania miejsca poszczególnych kluczowych atrybutów w klasyfikacji. Przykładowo, jeśli wartość atrybutu ROI wynosi 20 procent, należy umieścić projekt na górze listy.
• Ogólna klasyfikacja ważona każdego atrybutu inwestycji. Przykładowo, aby przyznać względnie wyższą wartość danemu atrybutowi inwestycji, należy przydzielić mu większą wagę niż innym atrybutom.