Strony i portlety portfela › Pulpit nawigacyjny portfela › Analiza inwestycji › Portlet Liczba inwestycji w portfelu według linii brzegowej

Portlet Liczba inwestycji w portfelu według linii brzegowej

W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według linii brzegowej jest wyświetlany wykres pierścieniowy przedstawiający liczbę inwestycji w portfelach znajdujących się powyżej lub poniżej linii brzegowej. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.

W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.

Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.

Każdy wycinek pierścienia reprezentuje procent inwestycji powyżej i poniżej linii brzegowych. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wycinku pierścienia powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej.

Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.