Strony i portlety portfela › Pulpit nawigacyjny portfela › Koszty i korzyści › Portlet Analiza kosztów i korzyści portfela

Portlet Analiza kosztów i korzyści portfela

Portlet Analiza kosztów i korzyści portfela umożliwia wyświetlenie kwot docelowych, przydzielonych i planowanych kosztów oraz korzyści dla każdego portfela. Korzystając z niego można sprawdzić ogólną kondycję, ryzyko i odchylenia kosztowe portfeli. Filtry portletów mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.

W celu uzyskania dostępu do tego portletu należy otworzyć menu Strona główna, a następnie w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela.

W portlecie są wyświetlane następujące pola:

Portfel

Wyświetla nazwę portfela. Aby przejść do strony właściwości portfela, należy kliknąć jego nazwę.

Ikona Wartości docelowe

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony wartości docelowych portfela.

Ikona Linie brzegowe

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony linii brzegowych portfela.

Kondycja ogólna

Wyświetla ogólną kondycję portfela przy użyciu sygnalizacji. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ogólnej kondycji portfela.

Sygnalizacja:

• Zielony (68–1000). Kondycja ogólna portfela jest na poziomie „zielony”.
• Żółty (34–67). Kondycja ogólna portfela jest na poziomie „żółty”.
• Czerwony (0–33). Kondycja ogólna portfela jest na poziomie „czerwony”.

Ryzyko

Wyświetla sygnalizację na podstawie oceny ryzyka portfela. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ryzyka portfela.

Sygnalizacja:

• Zielony (niskie). Portfel ma niskie ryzyko.
• Żółty (średnie). Portfel ma średnie ryzyko.
• Czerwony (wysokie). Portfel ma wysokie ryzyko.

Koszt docelowy

Wyświetla docelowy koszt całkowity portfela.

Przydzielony koszt

Wyświetla przydzielony docelowy koszt całkowity portfela.

Odchylenie kosztu docelowego od przydzielonego

Przedstawia różnicę między wartością docelową kosztu a przydzieloną wartością docelową kosztu. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że przydzielona wartość docelowa kosztu przekracza wartość docelową kosztu.

Planowany koszt

Wyświetla planowany koszt inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.

Odchylenie wartości przydzielonej od planowanych kosztów

Przedstawia różnicę między przydzieloną wartością docelową kosztu a jego wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt planowany inwestycji w portfelu przekracza przydzieloną wartość docelową kosztu.

Korzyści docelowe

Wyświetla docelowe korzyści portfela.

Przydzielone korzyści

Wyświetla przydzielone docelowe korzyści portfela.

Odchylenie korzyści docelowych od przydzielonych

Przedstawia różnicę między wartością docelową korzyści a przydzieloną wartością docelową korzyści. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że przydzielona wartość docelowa korzyści przekracza wartość docelową korzyści.

Planowane korzyści

Wyświetla planowane korzyści z inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.

Odchylenie wartości przydzielonej od planowanych korzyści

Przedstawia różnicę między przydzieloną wartością docelową korzyści a ich wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że planowane korzyści z inwestycji w portfelu przekraczają przydzieloną wartość docelową korzyści.

Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.