Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Kostenplannen verzenden als budgetplannen

Kostenplannen verzenden als budgetplannen

Verzend een kostenplan als budgetplan om een nieuw goedgekeurd budget te maken of om het budget bij te werken nadat het kostenplan is aangepast.

Een kostenplan moet als vastgesteld plan zijn toegewezen voordat u het ter goedkeuring verzendt.

Als er een goedgekeurd budgetplan bestaat en u een kostenplan maakt of bijwerkt als het nieuwe vastgestelde plan, kunt u het vastgestelde plan verzenden, zodat dit wordt samengevoegd met het goedgekeurde budgetplan of om het budgetplan te vervangen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de investering.
2. Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.

   De lijst met kostenplannen wordt weergegeven.

3. Kopieer de waarde naar het veld Id. U hebt deze waarde nodig in een van de volgende stappen.
4. Open het menu Acties en klik bij Algemeen op Vastgesteld plan verzenden voor goedkeuring
5. Voer de gevraagde gegevens in.

   De volgende velden vereisen wat uitleg:

   ID van plan

   Definieert een unieke id voor het budgetplan. Plak de id-waarde in dit veld.

   Startperiode plan

   Geeft de startperiode van het budgetplan weer. Als een deel van het kostenplan wordt ingediend in plaats van het hele budgetplan, selecteert u een andere startperiode.

   Eindperiode van plan

   Geeft de eindperiode van het budgetplan weer. Als een deel van het kostenplan wordt ingediend in plaats van het hele budgetplan, selecteert u een andere eindperiode.

   Kenmerken voor groeperen

   Geeft de kenmerken voor groeperen van het kostenplan weer.

   Opmerking: als u het kostenplan wilt samenvoegen met een bestaand goedgekeurd budget, moeten de groeperingskenmerken van het kostenplan overeenkomen met het budget. Als ze verschillen, kunt u het volledige budgetplan vervangen of het goedkeuringsverzoek annuleren.

   Verzendopties

   Geeft aan of een kostenplan dat u verzendt, moet worden samengevoegd met het goedgekeurde budget of dat het goedgekeurde budget volledig moet worden vervangen.

   Opmerking: deze optie wordt verborgen wanneer u het eerste kostenplan ter goedkeuring verzendt. De optie is ingesteld op Vervangen. Als de groeperingskenmerken of tijdsperioden verschillen van de kenmerken in het goedgekeurde budget, kan deze optie niet worden gewijzigd.

6. Klik op Ter goedkeuring verzenden.

   Het kostenplan dat is aangeduid als vastgesteld plan, wordt ingediend als budgetplan.