De volgende domeinkenmerken zijn van toepassing op dit domein.
Het domein Investeringsmanagement bevat twee hoofdtypen gegevens: financiële gegevens op investeringsniveau (samengevat voor de totale investering en opgesplitst in perioden) en teamgegevens (op teamniveau en op kalenderperiode). Het domein bevat algemene informatie, financiële informatie, OBS-informatie en teaminformatie voor alle teamleden in een investering.
Het domein Investeringsmanagement heeft geen gedetailleerd kostenplan of werkelijke transactiedetailgegevens. Zie het domein Financieel management voor de desbetreffende informatie.
Gebruik geen objecttypen door elkaar wanneer u velden en meetwaarden selecteert. Als u Investeringsnaam selecteert in het gedeelte Velden, selecteert u een totaal onder de investeringstotalen in het gedeelte Meetwaarden. Als u een totaal selecteert uit een andere objectcategorie van Meetwaarden (bijvoorbeeld teamtotalen), kan dit leiden tot onverwachte resultaten. Gebruik voor investeringsgegevens investeringsvelden en investeringsmeetwaarden. Om teamgegevens te gebruiken bij het maken van een ad-hocweergave, selecteert u een teamlidveld uit de map Team onder Velden en gebruikt u een teamhoeveelheid uit de map Team onder Meetwaarden. In het algemeen gebruikt u investeringsgegevens (Velden) met investeringsmeetwaarden (Meetwaarden) en teamgegevens (Velden) met teammeetwaarden (Meetwaarden).
Gebruik teamgegevens wanneer u specifieke gegevens wilt gebruiken over een team en de leden ervan (bijvoorbeeld resources of toekenningsstartdatums).
Gebruik geen agendatypen door elkaar heen. Wanneer u naar periodieke gegevens kijkt (bijvoorbeeld maandgegevens), mag u geen verschillende agendatypen door elkaar heen gebruiken wanneer u gegevens voor ad-hocweergave selecteert. Gebruik bijvoorbeeld kalenderperiodemeetwaarden (gedeelte Meetwaarden, linkerdeelvenster) voor kalenderperiodevelden (gedeelte Velden, linkerdeelvenster) en gebruik fiscale-periodemeetwaarden (gedeelte Meetwaarden) voor fiscale-periodevelden (gedeelte Velden). Gebruik ook geen verschillende periodetypen (week, agenda, fiscaal) door elkaar heen. Anders krijgt u onverwachte resultaten omdat de gegevens voor elke periodetype worden herhaald.
Portfolio's. Het domein Investeringsmanagement bevat portfolio's (inhoud en eigenschappen). U kunt de portfolio's gebruiken om de investeringsgegevens te filteren en te groeperen op portfolio bij het samenstellen van ad-hocweergaven.
U hebt bijvoorbeeld een portfolio gemaakt in CA Clarity PPM met 100 investeringen. In het domein Investeringsmanagement voegt u Investeringsnaam toe aan de ad-hocweergave (sleep Investeringsnaam uit Velden naar Kolommen in de nieuwe ad-hocweergave). Sleep vervolgens Naam portfolio (uit Velden) naar de Filters, selecteer de portfolio (die u hebt gemaakt met 100 investeringen) uit de keuzelijst en klik op Toepassen. De ad-hocweergave geeft nu alleen de 100 investeringen in de geselecteerde portfolio weer. Op deze manier kunt u portfolio's als een methode voor het filteren van de rapportage voor uw investeringsgegevens gebruiken.
U kunt uw gegevens ook per portfolio groeperen in het domein Investeringsmanagement. U wilt bijvoorbeeld de totale EAC-uren voor de investeringen in elke portfolio zien. Voeg Investeringsnaam uit het gedeelte Velden toe aan Kolommen in de nieuwe ad-hocweergave (door te slepen). Vervolgens sleept u Totale EAC-uren uit de investeringstotalen in het gedeelte Meetwaarden naar Kolommen in de nieuwe ad-hocweergave. Vervolgens voegt u Naam portfolio (uit Velden) toe aan Groepen in de nieuwe ad-hocweergave. Uw gegevens wordt geordend op portfolio in de door u geselecteerde indeling weergegeven (tabel, diagram, cirkeldiagram).
In het domein Investeringsmanagement werkt u met de werkelijke, actuele gegevens van de investering. U gebruikt geen momentopname van de portfolio-investering met de gegevens die u gebruikt tijdens de portfolioplanning in CA Clarity PPM. Bij de portfolioplanning wordt een kopie van de werkelijke investeringsgegevens gebruikt. Daarom komen de gegevens in het domein Investeringsmanagement niet overeen met de gegevens in de CA Clarity PPM-portfolio's die u voor portfolioplanning gebruikt. Zie voor meer informatie over portfolioplanning de handleiding voor Portfolio Management-scenario's.
Aangepaste velden. Als u aangepaste velden hebt die zijn gekoppeld aan investeringen, worden deze velden weergegeven in een aangepaste map in het domein Investeringsmanagement. Dit domein kan meerdere aangepaste mappen hebben. Aangepaste velden voor Team verschijnen bijvoorbeeld in de aangepaste map voor Team.
|
Copyright © 2015 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|