Geavanceerde rapportage › Ad-hocweergaven en rapporten beheren › Ad-hocweergave en rapport maken

Ad-hocweergave en rapport maken

Met Geavanceerde rapportage kunt u ad-hocweergaven en rapporten maken door velden uit de domeinen te selecteren. Vervolgens kunt u de rapporten uitvoeren of plannen voor uitvoering op een later tijdstip.

Opmerking: zie voor beschrijvingen van de domeinen domeinen van Geavanceerde rapportage.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Home en klik in Persoonlijk op Geavanceerde rapportage.

   De pagina Geavanceerde rapportage wordt geopend. U ziet koppelingen naar de verschillende functies van Geavanceerde rapportage (in blokken). De functies die u kunt zien en openen zijn afhankelijk van uw gebruikersrol. De volgende blokken vereisen wat uitleg:

   Ad-hocweergaven

   Hiermee kunt u een beperkte weergave maken van uw gegevens die u kunt gebruiken om rapporten op te stellen of voor toegang tot een lijst met bestaande ad-hocweergaven.

   Rapporten

   Hiermee kunt u rapporten maken en indelen op basis van bestaande ad-hocweergaven of toegang krijgen tot een lijst met bestaande rapporten.

2. Klik op de koppeling Ad-hocweergaven maken, selecteer een domein en klik op Gegevens kiezen.

   Opmerking: klik op de koppeling Lijst ad-hocweergaven bekijken om de bestaande ad-hocweergaven te bekijken die u kunt openen.

3. Selecteer de domeinvelden die u beschikbaar wilt hebben voor uw ad-hocweergave. Klik op Tabel, Diagram of Kruistabel (afhankelijk van de gewenste indeling).

   Belangrijk! We raden u aan niet alle velden in het domein te selecteren. Voor de beste prestaties houdt u zich aan de volgende richtlijnen voor het maken van kleinere weergaven:

   • Voor de domeinen Investeringsmanagement, Projectmanagement, Toepassingsbeheer, Ideeënbeheer en Resourcemanagement selecteert u een meetwaardenset voor elke weergave. De meetwaardensets zijn Samenvatting, Wekelijks, Agenda en Fiscaal.
   • Voor het domein Financieel management selecteert u één set voor elke weergave. De sets zijn Financiële transactie en Plangegevens.
   • Voor het domein Tijdbeheer selecteert u één set voor elke weergave. De sets zijn Ontbrekende tijd en Urenstaten.
4. Maak een ad-hocweergave door velden en meetwaarden te selecteren en deze toe te voegen aan de nieuwe ad-hocweergave (door ze te slepen).
5. Sla de ad-hocweergave op.

   U kunt de ad-hocweergave opslaan in de gedeelde map of in uw eigen gebruikersmap. Andere gebruikers kunnen uw ad-hocweergave openen als u deze opslaat in de gedeelde map. Alleen u hebt toegang tot de ad-hocweergave als u deze opslaat in uw eigen gebruikersmap.

   Opmerking: uw eigen gebruikersmap is te vinden onder de hoofdgebruikersmap. De naam van de hoofdgebruikersmap kan uitgeschakeld zijn, maar u kunt deze map uitvouwen. De submappen onder Gebruikers zijn ingeschakeld, zodat u uw eigen map kunt selecteren om de ad-hocweergave in op te slaan.

6. (Optioneel) Maak een rapport wanneer u de ad-hocweergave opslaat. Met rapporten kunt u opties voor planning en meer indelingsopties gebruiken.

   Opmerking: de functie Geavanceerde rapportage gebruikt JasperReports Server. Ga voor informatie over het gebruik van Jaspersoft met weergaven en rapporten naar de website van de Jaspersoft Community en klik op de koppeling Documentation of Docs. Op de pagina Documentation selecteert u de versie van Jaspersoft die overeenstemt met uw CA Clarity PPM-release. Klik vervolgens op de koppeling voor de gebruikershandleiding van JasperReports Server. Raadpleeg de Releasenotes CA Clarity PPM voor de Jaspersoft-versie die overeenstemt met uw CA Clarity PPM-release.