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ポートフォリオの同期プロパティの定義

ポートフォリオ データは、リアルタイムで実際の投資データのスナップショットを表します。 同期ジョブを実行して、実際の投資データでポートフォリオ データを更新できます。 ポートフォリオの利害関係者は、確認しているデータがどの程度最新なのかを知りたいので、同期は重要です。 ポートフォリオ データの更新頻繁を設定するには、同期ジョブのプロパティを定義します。

最新のポートフォリオ データを確認する頻度に基づき、必要なときにいつでも同期ジョブを手動で実行でき、同期スケジュールも設定できます。 週次などの反復間隔で、ポートフォリオを自動的に更新する同期スケジュールを設定できます。

例： ポートフォリオの同期スケジュールの設定

Mary（Forward 社の IT ポートフォリオ マネージャ）は、毎週月曜日に週次の利害関係者との会議に出席します。 Mary は、ポートフォリオ計画カレンダのすべての月を担当します。 この会議の準備のために、Mary は、毎月、毎日曜日の午前 9 時に実行されるスケジュールの同期を設定します。同期ジョブは、実際の投資からの最新データをポートフォリオに入力します。 その後、Mary はデータを確認し、翌朝の会議のハイライトを準備します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. 同期プロパティを定義するポートフォリオを開きます。
3. ［スケジュールの同期］の隣の［手動］リンクをクリックします。

   ポートフォリオの同期プロパティが表示されます。

4. 同期ジョブの同期スケジュールを設定するには、［週次］または［月次］を選択して、要求された情報を入力します。 以下のフィールドには説明が必要です。

   繰り返し

   ポートフォリオを同期する頻度を定義します。 以下のいずれかのオプションを選択できます。

   • 手動。 ［今すぐ同期］をクリックして、同期ジョブをいつでも手動で実行できます。
   • 週次。 ポートフォリオを同期する曜日と対象の月。 たとえば、［水曜日］を選択して、すべての月を選択します。 同期ジョブは、ポートフォリオ計画期間内のすべての月の毎週水曜日に実行されます。
   • 月次。 ポートフォリオを同期する月の日数、およびポートフォリオ計画期間内の個別の月。 たとえば、ポートフォリオ計画期間のすべての月で、毎日同期ジョブを実行するには、1 ～ 31 の番号を入力し、［すべて］を選択します。

5. 変更を保存します。

   ポートフォリオのプロパティに戻ると、［スケジュールの同期］の隣の［手動］リンクが変わっています。 リンクには、設定した新しい同期スケジュールが反映されています。 スケジュールを変更するには、再度リンクをクリックします。 ポートフォリオが最後に更新された日付を確認できます。