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前提条件の確認

投資のポートフォリオを作成する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認します。

レビューおよび確認

基本的なポートフォリオ管理の概念について「ポートフォリオ管理の使用を開始する方法」のシナリオを確認します。

ポートフォリオの内容を作成および編集するための以下のアクセス権を持っていることを確認します。

• ポートフォリオ - 作成
• ポートフォリオ - ナビゲート

投資、アイデア、および子ポートフォリオが存在することの確認

• 製品にポートフォリオに含まれている期間のために計画されたアクティブな投資とアイデアが存在していることを確認します。 計画および分析用にポートフォリオ内で投資およびアイデアを同期できることを確認します。
• 親子関係を表示できるように、親ポートフォリオに関連付ける子ポートフォリオをすべて作成します。 子ポートフォリオから親ポートフォリオには、どのデータも取得されません。

資本および業務コスト タイプのセットアップ

以下のようにユーザの投資用の計画資本および業務コストを定義し、ポートフォリオにこれらのコスト タイプを表示します。

• 投資用の会計の要約を作成します。
• 詳細なコスト計画を作成し、コスト タイプ グループ化属性を含めます。

ロール需要のセットアップ

ユーザの投資用に配置データでプロジェクト チームを定義し、ポートフォリオにロール需要を表示します。

属性のセットアップ

ユーザの投資用に以下の属性をセットアップし、ポートフォリオにそれらを表示します。

• リスク： 投資リスク プロパティ ページで要因を定義することにより、この属性を設定します。
• ビジネス整合性： ［整合性要因］セクションの［プロパティ］-［ビジネス整合性］でこの属性を設定します。
• 承認済み： 一般的な投資プロパティ ページで［ステータス］属性を定義することにより、この属性を設定します。
• ゴール： 一般的な投資プロパティ ページでこの属性を設定します。