［投資コストとロール需要］ポートレットでは、ポートフォリオに含まれる投資の計画コスト、実際コスト、残存コストおよびロール需要の金額が表示されます。 このポートレットを使用すると、ウォーターラインより上の投資のリスト、それらのリスク、ゴールからの整合性およびビジネス整合性の観点を表示できます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［ゴール］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。
このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［スコアカード］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、最大化されているポートレットのドロップダウン メニューから、［投資コストとロール需要］を選択します。
ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。
投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、最終同期時点の投資の状態が確認できます。
投資のゴールが表示されます。
値： ［コスト回避］、［コスト削減］、［ビジネスの拡大］、［インフラの改善］、および［ビジネスの維持］。
投資ライフサイクルのステージが進捗ステータス バーとして表示されます。 灰色の正方形は完了したステージを示し、現在のステージは投資のビジネス整合性によって決定された色の正方形で表されます。
投資が組織のビジネス目標に合致している度合いが示されます。 ビジネス整合性の値が高いほど、整合性が高いことを示します。
信号：
投資リスク スコアに基づいて信号が表示されます。 投資のリスク スコアにより、信号の色が設定されます。
信号：
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実際コストが表示されます。
計画コストと実際コストの差を表示します。
ポートフォリオ計画期間内の、ポートフォリオに含まれたロール、およびポートフォリオ投資に割り当てられたその他のロールに対する投資チームからのロール配置需要が表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされたロール実績値が表示されます。
ロール需要とロールの実績値の間の差異が表示されます。
ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資に対する合計計画コスト、実際コスト、残存コスト、ロール需要、ロールの実績値、残存ロールが表示されます。
分配ターゲット合計コストが計画コスト列に、分配ターゲット全体ロールの金額がロール需要列に表示されます。
分配ターゲットと投資合計値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、投資合計がポートフォリオ分配ターゲットの金額を超えていることを示します。
このポートレットは、ポートフォリオ投資プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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