［タイプ別ポートフォリオ投資数］ポートレットには、投資タイプ別にグループ化された、ポートフォリオ全体のポートフォリオ投資の数を示すドーナツ グラフが表示されます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［ポートフォリオ］（複数選択）、［ポートフォリオ計画タイプ］、［ウォーターラインの上］および［ポートフォリオ アクティブ］。 既定では、［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタはポートフォリオに設定されています。 これは、ポートレットに表示される金額が最終同期時点のポートフォリオ金額であることを意味します。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタを［基準計画］に設定した場合、金額は基準計画としてマークされたポートフォリオ計画に基づきます。 このフィルタ オプションを選択した場合、ポートレットに含まれる投資金額のポートフォリオに基準計画が必要です。
このポートレットには、入力したフィルタ条件に基づいたポートフォリオ全体の集計投資金額が表示されます。 同一の投資が複数のポートフォリオに含まれていて、両方のポートフォリオをフィルタ条件に含めた場合は、ポートレットでは投資金額が二重にカウントされます。 グラフのグループ化機能では、集計値の計算が二重にカウントされていることは示されません。ポートフォリオを設定し、ポートレットのフィルタリングを使用して二重にカウントされていないことを確認する必要があります。
このポートレットにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［投資分析］タブをクリックします。
それぞれのドーナツ セグメントは、投資タイプ別に分配された投資の割合を表します。 ドーナツ スライスにマウスを合わせると、投資タイプに対する投資の合計数が表示されます。
このポートレットは、ポートフォリオ投資プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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