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Compilazione di progetti da un modello

Per popolare un progetto nuovo, copiare le informazioni da un modello esistente. Ad esempio, è possibile copiare i seguenti tipi di informazione:

Procedere come descritto di seguito:

  1. Aprire il progetto.
  2. Aprire il menu Azioni situato nella parte in alto a destra della pagina, quindi fare clic su Copia progetto da Modello.

    Verrà visualizzata la pagina Seleziona modelli di progetto.

  3. Selezionare il pulsante accanto al modello di progetto e fare clic su Avanti.

    Viene visualizzata la pagina Copia opzioni modello.

  4. Completare i seguenti campi:
    Nome modello

    Visualizza il nome del modello di progetto i cui dati vengono utilizzati per compilare il nuovo progetto. Utilizzare un modello per creare un progetto con i tipi seguenti di informazioni predefinite:

    • Ruoli del progetto
    • Struttura WBS
    • Piani finanziari
    • Documenti progetto

    I modelli consentono di implementare i progetti con elementi comuni nell'organizzazione.

    Scala lavoro per

    Definisce la percentuale di incremento o riduzione della stima di lavoro su ciascuna attività per il nuovo progetto. Il ridimensionamento avviene in base al modello.

    Valori: 0-100 (zero indica che non è stata apportata alcuna modifica)

    Valore predefinito: Zero

    Scala budget per

    Definisce la percentuale (positiva o negativa) utilizzata come fattore di scala per gli importi in dollari definiti nei piani di costi e nei piani di benefit del progetto.

    Valori: 0-100 (zero indica che non è stata apportata alcuna modifica)

    Valore predefinito: Zero

    Esempio: nel modello di progetto corrispondente al periodo che va dall'01/01/12 al 31/12/12, 10 000 $ vengono allocati al costo pianificato e 20 000 $ al benefit pianificato per il progetto per l'intera durata del progetto. Se viene definito un valore di ridimensionamento del budget del 20%, i piani vengono copiati nel nuovo progetto nella seguente maniera. Presupporre che la durata del progetto coincida con quella del progetto modello:

    • Il costo pianificato indica 12.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
    • Il benefit pianificato indica 24.000 dollari (valore scalato di un ulteriore 20% rispetto al valore originale).
    Converti risorse in ruoli

    Specifica se sostituire le risorse nel nuovo progetto con i ruoli principali o i ruoli del team delle risorse denominate nel modello di progetto. Se una risorsa denominata non ha un ruolo principale o un ruolo del team, tale risorsa viene mantenuta per il nuovo progetto. Questa impostazione sostituisce l'impostazione predefinita di gestione del progetto nella pagina Impostazioni.

    Ad esempio, un piano di costi utilizza una risorsa come attributo di raggruppamento. Quando si seleziona questa casella di controllo, il piano di costi viene copiato dal modello. Tuttavia, i valori di risorsa non vengono convertiti in ruoli. Il valore della risorsa è l'unico valore che consente di differenziare una riga di dettaglio dell'elemento da un'altra. Se tale valore non è presente, il piano costi potrebbe contenere righe dei dettagli duplicate.

    Impostazione predefinita: opzione deselezionata

  5. Fare clic su Copia.

Ulteriori informazioni:

Regole per la copia di piani finanziari da modelli di progetto

Designazione dei progetti come modelli