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Impostazione delle opzioni di pianificazione finanziaria

È possibile impostare le opzioni per definire l'interazione dei riepiloghi finanziari dettagliati con i piani finanziari dettagliati degli investimenti.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento (ad esempio, Progetti).
2. Aprire l'investimento.
3. Aprire il menu Proprietà e fare clic su Budget.

   Vengono visualizzate le Proprietà budget.

4. Completare i seguenti campi nella sezione Pianificazione finanziaria:

   Valuta

   Definisce la valuta dell'investimento.

   Impostazione predefinita: Valuta del sistema

   Budget equivalente ai valori pianificati

   Specifica se i valori di budget nelle proprietà di budget di un investimento corrispondono ai valori pianificati. Se l'investimento dispone di un piano di budget dettagliato, tutti i valori dei campi nella sezione Budget sono disponibili in modalità di sola lettura e rispecchiano i valori del piano di budget dettagliato. Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile modificare i campi del budget.

   Impostazione predefinita: opzione selezionata

   Calcola misure finanziarie

   Specifica se le misure finanziarie vengono calcolate automaticamente. Se deselezionata, è possibile definire le misure finanziarie manualmente.

   Impostazione predefinita: opzione selezionata

5. Salvare le modifiche.