Quando un'idea viene convertita in un investimento, l'opzione Copia proprietà finanziarie e piani viene visualizzata nella pagina Seleziona tipo di investimento. Se si seleziona l'opzione, il prodotto copia i seguenti elementi nell'investimento di destinazione:
Indipendentemente dalla selezione dell'opzione, i seguenti elementi non vengono mai copiati:
I seguenti esempi mostrano gli elementi copiati dall'idea nell'investimento quando si seleziona o si annulla la selezione dell'opzione Copia proprietà finanziarie e piani. Negli esempi, l'OBS del dipartimento dell'idea originale è DEPT1 dell'entità ENTITY1.
Esempio 1: Associare l'idea e l'investimento alla stessa unità OBS.
Tutti gli attributi finanziari, l'OBS del dipartimento e i piani finanziari vengono copiati dall'idea all'investimento di destinazione. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
Soltanto l'attributo OBS del dipartimento della pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i piani finanziari non vengono copiati. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 2: Associare l'idea e l'investimento alla stessa unità OBS padre.
In questo esempio, l'idea viene associata a un'unità (DEPT1) dell'OBS. Il campo OBS del dipartimento della pagina di creazione dell'investimento di destinazione viene associato a un'altra unità (DEPT2) della stessa OBS.
Tutti gli attributi nella pagina secondaria Proprietà finanziarie e i piani finanziari vengono copiati dall'idea all'investimento di destinazione. Il dipartimento OBS dell'investimento di destinazione viene modificato con il nuovo valore (DEPT2) assegnato in seguito alla conversione. Il campo Dipartimento sulla pagina secondaria Proprietà finanziarie mostra il nuovo valore. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
I piani finanziari non vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT2). È possibile modificare la pagina Budget semplice nell'investimento di destinazione.
Esempio 3: Associazione dell'idea e dell'investimento a più di un'unità OBS di differenti entità.
I piani finanziari dall'idea non vengono copiati nell'investimento di destinazione. I campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il valore DEPT3. Il campo Ubicazione è vuoto. Tutti gli altri attributi della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione senza essere modificati, ad accezione dell'attributo Dipartimento. È possibile modificare la pagina Budget semplice nell'investimento di destinazione.
I piani finanziari e gli attributi contenuti nella pagina secondaria Proprietà finanziarie dall'idea non vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT3). È possibile modificare la pagina Budget semplice nell'investimento di destinazione.
Esempio 4: Associare l'idea a un OBS e l'investimento a un altro OBS.
Tutti gli attributi finanziari, compresi l'OBS del dipartimento e i piani finanziari (solo il piano di costi del piano di record e il piano di benefit collegato), vengono copiati nell'investimento di destinazione. Il campo OBS del dipartimento nell'investimento di destinazione è vuoto dopo aver salvato il nome dell'oggetto investimento di destinazione. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
L'attributo OBS del dipartimento della pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i piani finanziari non vengono copiati. Il campo OBS del dipartimento nell'investimento di destinazione è vuoto dopo il salvataggio. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
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