Erőforrások és szerepek › Útmutató az erőforrások és szerepek létrehozásához

Útmutató az erőforrások és szerepek létrehozásához

Erőforrás-menedzserként vagy az alkalmazás rendszergazdájaként előbb hozza létre a szerepeket helyőrzőként a projektekben megkövetelt erőforrások számára. Ezután hozza létre a munkába állítandó erőforrásokat, amelyekkel kielégíti az allokáció szerinti igényt. Végül rendelje hozzá az erőforrásokat a megfelelő projektcsapatokhoz.

Hozzon létre például egy szerepet az utazó technikusok számára, majd hozzon létre erőforrásokat saját állományára és alvállalkozóira vonatkozóan. A képzettebb technikusok számára létrehozhatja a vezető utazó technikusi szerepet is. Ha egy projekthez gépek szükségesek, nem munkaerő jellegű felszerelés szerepet hozzon létre. Ezt követően hozzon létre erőforrás-bejegyzéseket minden olyan felszerelésre vonatkozóan, amelyet cége birtokol vagy bérel.

Az alkalmazás az erőforrás pénzügyi tulajdonságai alapján alkalmazza a megfelelő rátákat és költségeket a munkatranzakciókra a feldolgozásuk közben. Ha fel szeretné adni a tranzakciókat a CA Clarity PPM programba, valamint meg szeretné jeleníteni őket a pénzügyi oldalakon és jelentésekben, engedélyezze a pénzügyi tranzakciókat az adott erőforrásnál. A pénzügyi tényadatok csak a pénzügyi szempontból engedélyezett erőforrásokra vonatkozóan láthatók az alkalmazásban.

A következő ábrán az erőforrások és a szerepek létrehozásának lépései láthatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Előfeltételek áttekintése.
2. Munkaerő típusú erőforrás vagy szerep létrehozása vagy nem munkaerő típusú erőforrás vagy szerep létrehozása.
3. Képességek hozzárendelése (csak munkaerő esetében).
4. Az erőforrás vagy szerep pénzügyi tulajdonságainak aktiválása.

Előfeltételek áttekintése

Győződjön meg róla, hogy a rendszergazda teljesítette a következő előfeltételeket:

• Konfigurálta a képességek hierarchiáját.
• Megadta a szükséges hozzáférési jogosultságokat.

Munkaerő típusú erőforrás vagy szerep létrehozása

Munkaerő típusú erőforrást a Kezdőlap és az Adminisztráció menü segítségével is létrehozhat. Ha a Kezdőlap menü segítségével hozza létre a munkaerő típusú erőforrásokat, a rendszergazda tudja aktiválni a felhasználói állapotukat, illetve jogosultságokat és bejelentkezési hitelesítő adatokat tud hozzájuk rendelni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Rendszergazdaként a következő részlépések végrehajtásával tud új munka típusú erőforrásokat létrehozni. Ha nem rendszergazda, hagyja ki ezt a lépést.
   1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt. A Szervezet és hozzáférés területen kattintson az Erőforrások elemre.
   2. Adja meg az adatokat a kötelezően kitöltendő mezőkben, például adjon meg egyedi felhasználónevet és erőforrás-azonosítót.
   3. Kattintson a Mentés és folytatás elemre, és léptessen végig az új erőforrásra vonatkozó lapokon.
   4. Kattintson a Visszatérés gombra, és ellenőrizze, hogy az új erőforrás aktív állapotban megjelenik a listában.
2. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
3. Kattintson az Új pontra.
4. Az Erőforrás vagy szerep szakaszban válassza az Erőforrás lehetőséget.
5. Az Erőforrás típusa mezőben válassza a Munkaerő lehetőséget.
6. Kattintson a Tovább gombra.
7. Töltse ki az Erőforrás-munkaerő létrehozása oldalt, a következő mezőket is beleértve:

   EmbeddedTopicstartElsődleges szerep

   Az erőforrás elsődleges szerepét mutatja. A szerepek befektetésről befektetésre változhatnak. Az elsődleges szerepek alapján a CA Clarity PPM más erőforrásai azonnal láthatják, mi egy-egy erőforrás fő szakterülete.

   EmbeddedTopicstartKategória

   Az erőforrás szakterületét azonosító kategóriát határozza meg.

   Példa: Szoftverfejlesztés vagy Termékmarketing.

   EmbeddedTopicstartKülső

   Megadja, hogy az erőforrás külső vállalatnak dolgozik-e.

   Alapértelmezett: Törölve

   EmbeddedTopicstartElérhetőség

   Azt adja meg, hogy egy munkanapon hány óra az erőforrás elvárt munkaideje. Az elérhetőségi szám automatikusan 5-tel szorzódik, ez a normál munkahét munkanapjainak száma.

   Alapértelmezés: 8

   Megjegyzés: Ezt a mezőt erőforrás vagy szerep típusú munkaerő esetében kell kitölteni, értékének nullánál nagyobbnak kell lennie. Az ETC az elérhetőségen alapul. Ha egy feladathoz erőforrás vagy szerep kiadástípus van rendelve, akkor annak nincs alapértelmezett ETC-je.

   EmbeddedTopicstartBeviteli típuskód

   Az erőforrásokra vonatkozóan pénzügyi tranzakciókban használt kódot ad meg.

   EmbeddedTopicstartNyomon követési mód

   Az erőforrás munkaidejének rögzítésére használt nyomon követési módot jelzi.

   Értékek:

   • Clarity. A munkatársak az időjelentésekben rögzíthetik a hozzájuk rendelt feladatokkal töltött időt.
   • Nincs. A nem munkaerő típusú erőforrások tényleges adatai tranzakcióbizonylatokkal, illetve asztali ütemező segítségével, például az Open Workbench vagy a Microsoft Project alkalmazással követhetők nyomon.
   • Egyéb. Azt jelzi, hogy a teljesített értékeket egy külső programból importálják.

     Alapértelmezés: Clarity

   EmbeddedTopicstartNyitva időbevitelhez

   Meghatározza, hogy rögzítheti-e az erőforrás a feladatmegbízatásokra fordított idejét időjelentésekben. Ha nincs bejelölve, akkor az erőforrás semmilyen projekten nem naplózhat időt.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   EmbeddedTopicstartBelefoglalás adatpiacba

   Az adatpiacba belefoglalandó erőforrást adja meg. Ha nincs bejelölve, az erőforrás nem kerül bele az adatpiacba.

   Alapértelmezett: Törölve

   EmbeddedTopicstartErőforrás-menedzser

   Az erőforrást létrehozó személy nevét azonosítja.

   Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

   EmbeddedTopicstartFoglaláskezelő

   A munkaerő típusú erőforrás alapértelmezett foglaláskezelőjét mutatja.

8. Kattintson a Mentés pontra.
9. Az erőforrás vagy szerepkör elérhetőségének meghatározásához kattintson a Naptár fülre.
10. (Nem kötelező.) Kattintson a Tulajdonságok fülre, majd kattintson a Kontaktinformáció elemre. Töltse ki a mezőket, és mentse a módosításokat.
11. Amennyiben rendszergazda, és nem Ön hajtotta végre az 1. lépést, aktiválja az új erőforrást, és hozzon létre bejelentkezési jelszót.
    1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Szervezet és hozzáférés területen kattintson az Erőforrások elemre.
    2. Adjon meg szűrőt, ha azonosító vagy állapot alapján szeretné megkeresni az új erőforrást.
    3. Nyissa meg az erőforrást, és az Állapot mezőt módosítsa Aktív értékre. Azt is megteheti, hogy kijelöli az erőforrást, majd az Aktiválás elemre kattint.
    4. Állítson be jelszót, majd erősítse meg.
    5. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra.

Nem munkaerő típusú erőforrás vagy szerep létrehozása

Nem munkaerő típusú erőforrásokat és szerepeket is létrehozhat, köztük felszereléseket, anyagokat és kiadásokat. A szerepkört a projekteken belüli helyőrzőként hozhatja létre a feladatok megtervezésének és a munka hatóköre megbecslésének megkönnyítésére.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Az Erőforrás vagy szerep szakaszban válassza az Erőforrás vagy a Szerep lehetőséget.
4. Az Erőforrás típusa mezőben válassza a Felszerelés, az Anyag vagy a Kiadás lehetőséget.
5. Kattintson a Tovább gombra.
6. Töltse ki az oldalon a következő mezőket:

   Szülőszerep

   Azt a szerepet adja meg, amely egy szinttel e fölött a szerep fölött van a hierarchiában.

   Példa: Az Alkalmazásfejlesztő szerep a Webfejlesztő szerep szülője.

   EmbeddedTopicstartElsődleges szerep

   Az erőforrás elsődleges szerepét mutatja. A szerepek befektetésről befektetésre változhatnak. Az elsődleges szerepek alapján a CA Clarity PPM más erőforrásai azonnal láthatják, mi egy-egy erőforrás fő szakterülete.

   EmbeddedTopicstartKategória

   Az erőforrás szakterületét azonosító kategóriát határozza meg.

   Példa: Projektor, kiszolgáló, tehergépkocsi

   EmbeddedTopicstartKülső

   Megadja, hogy az erőforrás külső vállalatnak dolgozik-e.

   Alapértelmezett: Törölve

   Elérhetőség

   Ez a mező mutatja, hogy egy munkanapon hány óra az erőforrás elvárt munkaideje. Az elérhetőségi szám automatikusan 5-tel szorzódik, ez a normál munkahét munkanapjainak száma. Az ETC az elérhetőségi számításokon alapul. Ha egy feladathoz kiadás típusú erőforrás vagy szerep van hozzárendelve, akkor annak nincs alapértelmezett ETC-je.

   Alapértelmezés: 8

   Megjegyzés: Ezt a mezőt csak munkaerő típusú erőforrás vagy szerep esetében kell kitölteni, értékének nullánál nagyobbnak kell lennie. Az anyaghoz és felszereléshez is tartozhat elérhetőségi érték (kiadásokhoz azonban nem).

   Erőforrás-menedzser

   Annak a menedzsernek a nevét azonosítja, akinek lehetősége van olyan feladatok végrehajtására, mint például az erőforrásra vonatkozó allokáció beállítása.

   Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás.

   EmbeddedTopicstartErőforrás-menedzser

   Az erőforrást létrehozó személy nevét azonosítja.

   Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

   EmbeddedTopicstartFoglaláskezelő

   A munkaerő típusú erőforrás alapértelmezett foglaláskezelőjét mutatja.

7. Kattintson a Mentés pontra.
8. Az erőforrás vagy szerepkör elérhetőségének meghatározásához kattintson a Naptár fülre.
9. (Nem kötelező.) Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Pénzügyi elemre. Töltse ki a mezőket, és mentse a módosításokat.
10. (Nem kötelező.) Csak munkaerő és kiadás típusú erőforrások esetében nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd a Fő területen kattintson a Kontaktinformáció elemre. Töltse ki a mezőket, és mentse a módosításokat.

Képességek hozzárendelése (csak munkaerő esetében)

A képességek segítségével írhatja le, hogy mivel tud hozzájárulni egy munkaerő típusú erőforrás vagy szerepkör a projektfeladatok elvégzéséhez. A munkaerő típusú erőforrások képességeinek meghatározása segítséget jelent más felhasználók számára, akik a leginkább alkalmas erőforrásokat szeretnék hozzárendelni a projektek szerepeihez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Nyisson meg egy erőforrást vagy egy szerepet.
3. Kattintson a Képességek fülre.

   Megjelenik az Erőforrás képességei oldal, rajta a kiválasztott erőforrás vagy szerep képességeivel.

4. Adja meg egy meglévő képesség szűrési feltételeit, vagy kattintson Az összes megjelenítése lehetőségre.
5. Ha fel szeretne venni egy készséget a listába, kattintson a Hozzáadás gombra.

   Megjelenik a Képességek kiválasztása oldal, amelyen minden képesség látható, amely elérhető a képességek hierarchiájában minden erőforrás és szerep számára.

6. Adja meg egy meglévő képesség szűrési feltételeit, vagy kattintson Az összes megjelenítése lehetőségre.
7. Válasszon ki egy képességet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

   Megjegyzés: Ha fel szeretne venni egy képességet a képességek hierarchiájába, forduljon a rendszergazdához.

8. Kattintson a Mentés pontra.
9. Válassza ki minden készségnél a Jártassági szint, az Érdeklődés és a Súlyozás mező értékét.
   1. A jártassági szint segítségével azt adhatja meg a munkaerő típusú erőforrások esetében, hogy mennyire magas színvonalú az erőforrásnak ez a képessége.
   2. Az érdeklődési szint megadásával azt jelezheti, hogy mennyire fontos ez a képesség az erőforrás vagy a szerep számára. A 7-es közepes érdeklődési szintű erőforrás például jobban érdeklődik a képesség elsajátítása iránt A 4-es közepes szint kisebb érdeklődést jelent.
   3. A döntetlen helyzeteket a súlyozás dönti el abban az esetben, ha több olyan képesség van, amelynek azonos a jártassága és az érdeklődése.
10. Kattintson a Mentés pontra.

Az erőforrás vagy szerep pénzügyi tulajdonságainak aktiválása

A pénzügyi tranzakciókban érintett erőforrások és szerepkörök esetében aktiválhatja a pénzügyi tulajdonságokat. Ha engedélyezi az ilyen tulajdonságokat egy erőforrás vagy szerep esetében, akkor pénzügyi adatokat használhat a tervezéshez és az előrejelzéshez hasonló szolgáltatásokban.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlap lapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Nyissa meg az erőforrást vagy szerepet.
3. Kattintson a Tulajdonságok fülre, majd a Fő területen válassza a Pénzügyi elemet.
4. Töltse ki a Kiegészítő szakaszt, beleértve a következő mezőket:

   Pénzügyileg aktív

   Azt jelzi, hogy engedélyezve vannak-e egy erőforrás vagy szerep esetében a pénzügyi attribútumok, hogy rögzíteni lehessen a pénzügyi irányítási tevékenységeket egy befektetéssel szemben.

   Tranzakcióosztály

   Egy a felhasználó által megadott értéket határoz meg, amely csoportosítja a tranzakciótípusokat az erőforrás vagy szerep pénzügyi feldolgozásához.

   Erőforrásosztály

   Kategorizálja a pénzügyileg aktivált erőforrásokat és szerepköröket a pénzügyi feldolgozáshoz.

5. Munkaerő típusú erőforrás vagy szerepkör esetén a következő lépéseket hajtsa végre:
   1. Töltse ki a Pénzügyi osztály és a Pénzügyi hely mezőt.
   2. Jelölje meg az erőforrást pénzügyileg aktívként.
6. (Nem kötelező lépés.) Csak erőforrás-bejegyzések esetében:
   1. Töltse ki a Ráták és költségek szakaszt, beleértve a következő mezőket:

      Cél % - számlázható

      Ez az érték a számlázási célráta számlázható hányadát jelenti. Adja meg az erőforrás számlázható célhányadát, ha van.

   2. Töltse ki a Kiadások szakasz mezőit.
7. Mentse a változtatásokat.