A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései

A portfóliókezelés első lépései

A portfóliókezelő modul használatával az üzleti résztvevők érdeklődésére számot tartó befektetésgyűjteményt hozhat létre és tekinthet át. A portfólió létrehozása után a rendszer vezetői és jelentéskészítési célokra használható pillanatképet készít a befektetési adatokról. Az ebben a pillanatképben szereplő adatok frissítéséhez ütemezést állíthat be, hogy az adatok egyezzenek a legutóbbi befektetési információkkal. Így az adatok használatával alternatív verziókat vagy terveket hozhat létre. A befektetések alternatíváinak feltárásához ezen tervek használatával hozhatja létre és vetheti össze a feltételes forgatókönyveket.

A portfólió egy befektetésgyűjtemény. Az igényektől függően az alábbi típusú portfóliókat hozhatja létre, a következő tényezők alapján:

• Befektetések (például PMO-projektek, informatikai alkalmazások, új termékfejlesztési termékcsaládok).
• Konkrét befektetések (például az összes aktív projekt).
• Szervezet (például informatikai munkaterv, marketingkezdeményezések, vállalati ötletek).
• Érdeklődés (például zöld kezdeményezések, összeolvadási és felvásárlási javaslatok).

Példa: informatikai portfólió aktuális projektekhez

Max, a Forward, Inc. PMO-igazgatója egy olyan portfóliót szeretne létrehozni, amely tartalmazza a szervezet által éppen támogatott összes projektet. Van egy megcélzott költségvetés és erőforrás-mennyiség, amelyet Max felhasználhat a projektekre. A portfólióba felvéve az összes projektet, Max a Portfóliókezelés modul használatával éri el az alábbi üzleti célokat:

• Az egyes projektek költségei és erőforrásigénye, illetve az általános célok közötti összevetés.
• A projektek prioritásának meghatározása, hogy elsőként a legfontosabb projektek készüljenek el.
• A terveket úgy beosztani, hogy az erőforrások és a költségek a tervezési időszakok alatt egyenletes szinten maradjanak.

A következő folyamatábra bemutatja, hogyan teheti meg egy rendszergazda és egy portfóliókezelő az első lépéseket a portfóliókezelés területén.

A portfóliókezelés használatba vételéhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A portfólió követelményeinek kiértékelése:
   • A befektetések figyelése.
   • A befektetések prioritásainak meghatározása.
   • A befektetések megtervezése és kezelése célok használatával.
   • A befektetések alternatíváinak feltárása.
2. Felkészülés a portfóliók használatára:
   • Figyelési feltételek beállítása a befektetésekhez.
   • Nézetek, jelentések és munkafolyamatok konfigurálása.
   • Befektetések és erőforrások adatainak beállítása.