Portfólióoldalak és portletek › Portfólió irányítópult › Befektetéselemzés › Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet

Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet

A Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő vízvonal feletti vagy alatti portfólióbefektetések számát mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.

Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.

Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.

A fánkdiagram egyes szegmensei a vízvonal feletti és alatti befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a vízvonal feletti és alatti összes befektetés száma.

Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.