Portfólióoldalak és portletek › Portfólió irányítópult › Célelemzés › Portfólió szerepigénye cél szerint portlet

Portfólió szerepigénye cél szerint portlet

A Portfólió szerepigénye cél szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések szerepigényét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Portfóliókapacitás egységtípusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. A Portfóliókapacitás egységtípusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióbefektetéseknek a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel.

Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.

Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.

A kördiagram egyes szegmensei a cél szerint szétosztott szerepigények százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél szerepigénye jelenik meg.

Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.