Speciális jelentéskészítés › A Speciális jelentéskészítés tartományai › Ötletkezelés tartomány › A tartomány jellemzői

A tartomány jellemzői

Erre a tartományra a következő jellemzők vonatkoznak.

Az Ötletkezelés tartomány kétféle típusú adatot tartalmaz: befektetésszintű pénzügyi adatokat (a teljes befektetésre vonatkozóan összegezve és időszakokra felosztva) és csapatadatokat (a csapat szintjén és naptári időszakok szerint). A tartományban általános információk, pénzügyi információk, szervezetistruktúra-információk és a befektetésben szereplő összes csapattagra vonatkozóan csapatinformációk találhatók.

Az Ötletkezelés tartományban költségtervek vagy tényleges tranzakciók részletes adatai nem szerepelnek. Az ilyen információk a Pénzügyi irányítás tartományban találhatók.

Ne keverje az objektumtípusokat, amikor a Mezők és a Mérések területen kiválasztja őket. Ha a Mezők területen kiválasztja a Befektetés neve mezőt, a Mérések területen a Befektetés összesen típusú mérések közül válasszon ki egy összegzést. Ha a Mérések területen egy másik objektumkategóriából választ ki egy összegző mérést (például Csapat összesen), nem várt eredményeket kaphat. Befektetési adatokhoz befektetési mezőket és befektetési méréseket használjon. Ha egy ad hoc nézet létrehozása során Csapat típusú adatokat szeretne használni, válasszon ki egy csapattagmezőt a Mezők terület Csapat mappájából, és használjon csapat típusú értéket a Mérések alatti Csapat mappából. Általános szabályként használjon Befektetés típusú adatokat (Mezők) a Befektetés típusú mérőszámokkal (Mérések), illetve használjon Csapat típusú adatokat (Mezők) a Csapat típusú mérőszámokkal (Mérések).

A Csapat típusú adatokat akkor használja, amikor konkrét adatokra van szüksége egy csapattal és tagjaival kapcsolatban (például erőforrások adataira vagy allokációk kezdési dátumaira). A baseline idő esetében azonban ne használjon Csapat típusú adatokat. A Teljes baseline óra értéket a befektetési adatok alatt találja összesítve.

Ne keverje a naptártípusokat. Időszaki adatok (például havi adatok) vizsgálatakor ne keverje a naptártípusokat az ad hoc nézet beállításaiban. Használjon például naptári időszaki méréseket (Mérések terület) a naptári időszaki mezőkhöz (Mezők terület), és használjon pénzügyi időszaki méréseket (Mérések terület) a pénzügyi időszakok mezőihez (Mezők terület). Emellett ne keverje az időszakok típusait sem (hét, naptár, pénzügyi). Különben nem várt eredményeket kaphat, ugyanis az adatok mindegyik időszaktípusnál ismétlődnek.

Portfóliók. Az Ötletkezelés tartományban portfóliók (tartalmak és tulajdonságok) szerepelnek. A portfóliók használatával az ad hoc nézetek kialakítása során portfólió szerint szűrhetők és csoportosíthatók a befektetési adatok.

Tegyük fel például, hogy a CA Clarity PPM rendszerben 100 befektetéssel hozott létre egy portfóliót. Az Ötletkezelés tartományban a Befektetés neve mezőt hozzáadja az ad hoc nézethez (a Mezők területről a Befektetés neve mezőt az új ad hoc nézet Oszlopok területére húzza). Ezt követően húzza a Portfólió neve mezőt (a Mezők területről) a Szűrők területre, válassza ki a legördülő menüben a portfóliót (amelyet 100 befektetéssel létrehozott), majd kattintson az Alkalmaz gombra. Az ad hoc nézet ekkor csak a kiválasztott portfólióban szereplő 100 befektetést mutatja. Ilyen módon a portfóliókat a befektetési adatok jelentéskészítésénél szűrési módszerként használhatja.

Az adatokat az Ötletkezelés tartományban portfólió szerint is csoportosíthatja. Például előfordulhat, hogy mindegyik portfólióban a befektetésekre vonatkozó Összes EAC idő értékét szeretné megtekinteni. A Befektetés neve mezőt a Mezők területről áthúzással adja hozzá az új ad hoc nézet Oszlopok listájához. Ezt követően húzza az Összes EAC idő elemet a Mérések terület Befektetés összesen csoportjából az új ad hoc nézet Oszlopok területére. Adja hozzá a Portfólió neve elemet (a Mezők területről) az új ad hoc nézet Csoportok listájához. Az adatok portfólió szerint rendszerezve jelennek meg a kiválasztott formátumban (táblázat, grafikon, kördiagram).

Az Ötletkezelés tartományban a tényleges, aktuális befektetési adatokkal dolgozik. Nem az adatok másolatát használja, mint a CA Clarity PPM portfóliótervezési folyamatában. Emiatt az Ötletkezelés tartomány adatai nem egyeznek a portfóliótervezésnél használt CA Clarity PPM-portfóliókban szereplő adatokkal. A portfóliótervezés a tényleges befektetési adatok másolatát használja.

Egyéni mezők. Ha ötletekhez kapcsolódó egyéni mezői vannak, ezek a mezők az Ötletkezelés tartományban egy Egyéni mappában jelennek meg. Ehhez a tartományhoz több Egyéni mappa is tartozhat. Például a Csapat típusú egyéni mezők a Csapat egyéni mappában jelennek meg.