Speciális jelentéskészítés › Ad hoc nézetek és jelentések kezelése › Ad hoc nézet és jelentés létrehozása

Ad hoc nézet és jelentés létrehozása

A Speciális jelentéskészítés használatával a tartományokból mezőket kiválasztva hozhat létre ad hoc nézeteket és jelentéseket. Ezt követően vagy futtathatja a jelentéseket, vagy későbbi futtatásra ütemezheti őket.

Megjegyzés: A tartományok leírását a speciális jelentéskészítés tartományait ismertető rész tartalmazza.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Speciális jelentéskészítés pontjára.

   Megjelenik a Speciális jelentéskészítés oldal. A Speciális jelentéskészítés különböző funkcióhoz tartozó hivatkozások láthatók (csoportokban). A látható és elérhető funkciók köre a felhasználói szereptől függ. A következő csoportok magyarázatot igényelnek:

   Ad hoc nézetek

   Az adatok olyan korlátozott nézetének létrehozását teszi lehetővé, amelyek használatával jelentéseket lehet előkészíteni, illetve a meglévő ad hoc nézetek listáját lehet vele elérni.

   Jelentések

   A meglévő ad hoc nézetek alapján jelentések létrehozását és formázását, illetve a meglévő jelentések listájának elérését teszi lehetővé.

2. Kattintson az Ad hoc nézetek Létrehozás hivatkozására, válasszon ki egy tartományt, majd kattintson az Adatok kiválasztása pontra.

   Megjegyzés: Az Ad hoc nézetek Lista megtekintése hivatkozására kattintva tekintheti meg az Ön számára elérhető, meglévő ad hoc nézeteket.

3. Válassza ki az ad hoc nézet számára elérhetővé tenni kívánt tartományok mezőit. Kattintson a Táblázat, a Diagram vagy a Kereszttábla beállításra (a kívánt formátum függvényében).

   Fontos! Nem ajánljuk a tartomány összes mezőjének kiválasztását. A legjobb teljesítmény érdekében az alábbi irányelvek betartásával érdemes kisebb nézeteket létrehozni:

   • A Befektetésmenedzsment, Projektvezetés, Alkalmazáskezelő, Ötletkezelés és Erőforrás-menedzsment tartományok esetében mindegyik nézethez egy-egy mérőszámhalmazt válasszon ki. A mérőszámhalmazok: Összegzés, Hetente, Naptár és Pénzügyi.
   • A Pénzügyi irányítás tartomány esetében mindegyik nézethez egy-egy halmazt válasszon ki. A halmazok: Pénzügyi tranzakció és Tervadatok.
   • A Pénzügyi irányítás tartomány esetében mindegyik nézethez egy-egy halmazt válasszon ki. Az együttesek: Hiányzó idő és Időjelentések.
4. Ad hoc jelentés létrehozásához válasszon ki mezőket és méréseket, és adja hozzá őket az új ad hoc nézethez (áthúzással).
5. Mentse az ad hoc nézetet.

   Az ad hoc nézetet a Shared (Megosztott) mappába vagy saját felhasználói mappájába mentheti. A többi felhasználó akkor érheti el az ad hoc nézetet, ha a Shared (Megosztott) mappába menti. Ha saját felhasználói mappájába menti az ad hoc nézetet, csak Ön érheti el.

   Megjegyzés: Saját felhasználói mappáját a fő Users (Felhasználók) mappa alatt találja. Előfordulhat, hogy a fő Users (Felhasználók) mappa neve úgy látszik, mintha le lenne tiltva, de a mappát ki tudja bontani. A Users (Felhasználók) mappa szintje alatti almappák engedélyezve vannak, így ki tudja választani a saját mappáját az ad hoc nézet mentéséhez.

6. (Nem kötelező lépés.) Az ad hoc nézet mentésekor jelentést hozhat létre. A jelentések az ütemezés és további formázási lehetőségek használatát teszik lehetővé.

   Megjegyzés: A Speciális jelentéskészítés funkció a JasperReports kiszolgálót használja. A Jaspersoft nézetekkel és jelentésekkel való használatával kapcsolatos tudnivalókért keresse fel a Jaspersoft Community webhelyet, és kattintson a Documentation (Dokumentáció) vagy a Docs (Dokumentumok) hivatkozásra. A Documentation (Dokumentáció) oldalon válassza ki a saját CA Clarity PPM-kiadásának megfelelő Jaspersoft-verziót. Ezt követően kattintson a JasperReports Server User Guide (JasperReports kiszolgáló felhasználói útmutatója) hivatkozásra. Az adott CA Clarity PPM kiadásnak megfelelő Jaspersoft-verzió számát a CA Clarity PPM kibocsátási tájékoztató tartalmazza.