Tapahtumien käsittely › WIP-tapahtumien hallinta › Tapahtumien siirtäminen WIP:hen

Tapahtumien siirtäminen WIP:hen

WIP:hen siirrettävissä olevat tapahtumat eivät näy automaattisesti, vaan ne on ensin etsittävä.

Käytettävissä on kaksi WIP-siirtotoimintoa:

• Täydellinen siirto: Tällä menetelmällä voit valita määritetyn päivämäärävälin kaikki tapahtumat. Käytä tätä toimintoa vain, kun tapahtumia on vähän. Voit täydellisen siirron aikana esikatsella kaikki tapahtumat ja päättää, jatkatko kaikkien tapahtumien siirtoa.
• Selektiivinen siirto: Tällä menetelmällä voit suodattaa tapahtumia. Selektiivisen siirron aikana voit rajoittaa tapahtumien valintaa sijainnin, asiakkaan, investoinnin, resurssin tai tapahtuman tyypin mukaan. Selektiivistä siirtoa kannattaa käyttää, kun haluat siirtää valitun tapahtumajoukon tai tapahtumat, joita ei siirretä WIP:hen säännöllisen aikataulun mukaisesti.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Taloushallinto-kohdasta Siirrä WIP:iin.

   Siirrä WIP:iin -sivu aukeaa.

2. Etsi siirrettävät tapahtumat seuraavien ehtojen avulla:

   Alkamispäivä ja Päättymispäivä

   Määrittää siirrettävien tapahtumien päivämääräalueen. Siirrä määritetyn päivämääräalueen sisällä olevia tapahtumia käyttämällä päivämäärävalitsinta.

   Huomautus: Jos et syötä mitään päivämäärää (alkamispäivää tai päättymispäivää), kaikki menneiden päivämäärien käytettävissä olevat tapahtumat käyttävät tämän päivän päivämäärään. Jos haluat siirtää käytettävissä olevia tapahtumia, joiden päivämäärä on tulevaisuudessa, sinun on määritettävä päättymispäivä.

   Sijainnit

   Määrittää liittyvien tapahtumien taloussijainnit. Vain sijainnit, joilla on meneillään olevia tapahtumia, ovat valittavissa.

   Asiakaskoodit

   Määrittää liittyvien tapahtumien asiakaskoodit.

   projektit

   Ilmaisee projektit, joihin tapahtumat liittyvät.

   resurssit

   Ilmaisee resurssit, joihin tapahtumat liittyvät.

   Merkinnän tyyppi

   Ilmaisee tapahtumamerkinnän tyypin. Tämän toiminnon avulla voit siirtää tapahtumamerkintään perustuvat tapahtumat.

   Arvot:

   • Kaikki. Ilmaisee, kaikki tapahtumat siirretään.
   • Tuotu. Ilmaisee, että siirretyt tapahtumat tuotiin ulkoisesta kirjanpitojärjestelmästä.
   • Clarity. Ilmaisee, että siirrettyjen tapahtumien lähde on Clarity.
   • Tositekulut Ilmaisee, että siirretyt tapahtumat kirjattiin tositekuluina.
   • Muu tosite Ilmaisee, että siirretyt tapahtumat kirjattiin muina tositteina.

   Toteuttaja

   Määrittää tapahtuman toteuttaneen resurssin.

   Henkilötyö

   Ilmaisee, siirretäänkö henkilötyötapahtumat. Siirrä henkilötyötapahtumat valitsemalla tämä valintaruutu.

   Oletusarvo: Valittu

   Materiaali

   Ilmaisee, sisällytetäänkö siirtoon kaikki materiaalitapahtumat. Sisällytä kaikki materiaalitapahtumat siirtoon valitsemalla tämä valintaruutu.

   Oletusarvo: Valittu

   Laitteisto

   Ilmaisee, sisällytetäänkö siirtoon kaikki laitteistotapahtumat. Sisällytä kaikki laitteistotapahtumat siirtoon valitsemalla tämä valintaruutu.

   Oletusarvo: Valittu

   Kulu

   Ilmaisee, sisällytetäänkö siirtoon kaikki kulutapahtumat. Sisällytä kaikki kulutapahtumat siirtoon valitsemalla tämä valintaruutu.

   Oletusarvo: Valittu

3. Suodata määritettyjen ehtojen mukaiset tapahtumat valitsemalla Käytä.

   Kaikki ehtoja vastaavat tapahtumat ryhmitellään tapahtumatiliin. Tällaisia ovat esimerkiksi Kaikki (jos käytit täydellistä siirtoa) ja Sijainti (jos valitsit sijaintiin perustuvan siirron). Merkintöjen kokonaismäärä tulee näyttöön. Oletusarvon mukaan tämän tilin valintaruutu on valittuna.

4. Tee jokin seuraavista toimista:
   • Siirrä tapahtumat WIP-vaiheeseen valitsemalla Siirrä.
   • Valitse Laske uudelleen ja siirrä, kun haluat laskea hinnat ja kustannukset uudelleen valuuttakursseihin tehtyjen muutosten jälkeen.

     Laske uudelleen ja siirrä -painike näkyy Siirrä WIP:iin -sivulla vain, jos useiden valuuttojen asetus on otettu käyttöön.