Cuando se convierte una idea a una inversión, aparecerá la opción Copiar propiedades financieras y planes financieros en la página Seleccionar tipo de inversión. Cuando se selecciona esta opción, el producto copia los elementos siguientes en la inversión de destino:
Si se selecciona o borra esta opción, los elementos siguientes nunca se copiarán:
Los ejemplos siguientes explican lo que se copia desde la idea hasta la inversión cuando se activa o desactiva la opción Copiar propiedades financieras y planes financieros. En los ejemplos, la estructura de desglose de la organización del departamento para la idea original es DEPT1 de la entidad ENTITY1.
Ejemplo 1: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS.
En la inversión de destino se copian todos los atributos financieros, la estructura de desglose de la organización del departamento y los planes financieros de la idea. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Solamente se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 2: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS principal.
En este ejemplo, asociamos la idea a una unidad (DEPT1) de esa OBS. Asociamos el campo OBS del departamento en la página de creación de la inversión de destino con otra unidad (DEPT2) de la misma OBS.
Todos los atributos de la subpágina financiera y los planes financieros de la idea se copian en la inversión de destino. La OBS del departamento de la inversión de destino cambia al valor nuevo (DEPT2) asignado después de la conversión. El campo Departamento de la subpágina Propiedades financieras muestra el valor nuevo. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Los planes financieros no se copian en la inversión de destino. Sin embargo, la Estructura de desglose de la organización del departamento y el campo Departamento de la subpágina financiera se actualizan al nuevo valor (DEPT2). Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 3: Asocie la idea y la inversión con más de una OBS de entidades distintas.
Los planes financieros de la idea no se copian en la inversión de destino. La Estructura de desglose de la organización del departamento y el campo Departamento en la subpágina financiera cambian al valor DEPT3. El campo Ubicación está en blanco. Todos los otros atributos de la subpágina financiera se copian a la inversión de destino tal cual, excepto Departamento. Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
Los planes financieros y los atributos de la subpágina financiera no se copian en la inversión de destino. Los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian a DEPT3. Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 4: asocie la idea con una OBS y la inversión con otra OBS.
Todos los atributos financieros incluyendo la OBS del departamento y los planes financieros (solamente el plan de registro del plan de costes y el plan de beneficios relacionado) se copian a la inversión de destino. El campo Estructura de desglose de la organización del departamento en la inversión de destino está en blanco después de guardar como objeto de inversión de destino. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
Solamente se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. El campo Estructura de desglose de la organización del departamento de la inversión de destino está en blanco después de guardar. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
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