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Creación de una vista e informe ad hoc

Utilice la generación de informes avanzada para crear vistas ad hoc e informes seleccionando los campos de los dominios. A continuación, se pueden ejecutar o programar los informes para que se ejecuten más tarde.

Nota: Para obtener las descripciones de los dominios, consulte Dominios de la generación de informes avanzada.

Siga estos pasos:

1. Abra la Página principal y en Personal haga clic en Generación de informes avanzada.

   Se abre la página Generación de informes avanzada. Verá los vínculos en funciones distintas de la generación de informes avanzada (en bloques). De su rol de usuario dependen las funciones que se pueden ver y/o acceder. Los bloques siguientes requieren una explicación:

   Vistas ad hoc

   Permite crear una vista limitada de sus datos, los cuales se pueden utilizar para preparar informes o acceder a una lista de vistas ad hoc existentes.

   Informes

   Permite crear y formatear informes en las vistas ad hoc existentes o acceder a una lista de informes existentes.

2. Haga clic en el vínculo de creación de vistas ad hoc, seleccione un dominio y haga clic en Elegir datos.

   Nota: Haga clic en el vínculo de la lista de vista Vistas ad hoc para ver las vistas ad hoc existentes a las cuales se puede acceder.

3. Seleccione los campos de dominio que desee que estén disponibles para su vista ad hoc. Haga clic en Tabla, Gráfico o Referencia cruzada (en función del formato que desee).

   Importante: No se recomienda la selección de todos los campos en el dominio. Para obtener un mejor rendimiento, utilice las directrices siguientes para crear vistas más pequeñas:

   • Para los dominios de Gestión de inversión, Gestión de proyectos, Gestión de aplicaciones, Gestión de ideas y Gestión de recursos, seleccione una métrica establecida para cada una de las vistas. Los conjuntos de la métrica son Resumen, Semanal, Calendario y Fiscal.
   • Para el dominio Gestión financiera, seleccione un conjunto para cada vista. Los conjuntos son Transacción financiera y Datos del plan.
   • Para el dominio Gestión de tiempo, seleccione el que se ha establecido para cada vista. Los conjuntos son Tiempo ausente y Hojas de tiempo.
4. Cree una vista ad hoc seleccionando campos y medidas y agregándolos (arrastrando) a la nueva vista ad hoc.
5. Guarde la vista ad hoc.

   Se puede guardar la vista ad hoc en la carpeta compartida o en su propia carpeta de usuario privada. Otros usuarios podrán acceder a su vista ad hoc si se ha guardado en la carpeta compartida. Solamente usted podrá acceder a la vista ad hoc si la guarda en su propia carpeta de usuario.

   Nota: Puede encontrar la carpeta de usuario privada en la carpeta principal Usuarios. El nombre de la carpeta principal Usuarios puede aparecer en gris como no permitida, pero sí que es posible expandir esta carpeta. Las subcarpetas que se encuentran en Usuarios sí que están permitidas, de modo que sea posible seleccionar su propia carpeta para guardar la vista ad hoc.

6. (Opcional) Cree un informe al guardar la vista ad hoc. Los informes permiten utilizar más opciones de programación y de formato.

   Nota: La función Generación de informes avanzada usa el servidor de JasperReports. Para obtener más información sobre el uso de Jaspersoft con vistas e informes, acceda al sitio web de la Comunidad de Jaspersoft y haga clic en el vínculo Documentación o Documentos. En la página Documentación, seleccione la versión de Jaspersoft que corresponda a su versión de CA Clarity PPM. A continuación, haga clic en el vínculo de la Guía del usuario del servidor de JasperReports. Consulte las Notas de la versión de CA Clarity PPM para la versión de Jaspersoft que corresponda con su versión de CA Clarity PPM.