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Erstellen von Teilprojekten auf der Basis von Projektvorlagen

Verwenden Sie diesen Vorgang, um ein Teilprojekt mithilfe einer Projektvorlage zu erstellen. Die in der Projektvorlage angegebenen Standardfeldwerte variieren je nach der Auswahl in der Vorlage.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Projekt.
2. Öffnen Sie das Menü "Aufgaben", und klicken Sie auf "Gantt".

   Die Gantt-Ansicht wird angezeigt.

3. Klicken Sie im Symbol "Vorhandenes Teilprojekt hinzufügen" der Gantt-Ansicht auf den Pfeil nach unten, und klicken Sie anschließend auf "Neues Projekt basierend auf Vorlage erstellen".

   Die verfügbaren Projektvorlagen werden angezeigt.

4. Wählen Sie eine Projektvorlage aus, und klicken Sie auf "Nächste Ansicht".
5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:

   Zuweisungspool

   Gibt das für die Zuweisung von Ressourcen zu Aufgaben erlaubte Zuweisungspool an.

   Werte:

   • Nur für Team. Nur Mitarbeiter sind erlaubt.
   • Ressourcenpool. Mitarbeiter sowie Ressourcen, für die Sie über Zugriffsrechte für die Buchung zu einem Projekt verfügen, sind erlaubt. Durch diese Option wird die Ressource bei der Zuweisung zu einer Aufgabe auch als Mitarbeiter hinzugefügt.

   Standard: Ressourcenpool

   Manager

   Gibt den Namen der Ressource an, die für die Verwaltung des Projekts verantwortlich ist. Der Manager eines Projekts erhält automatisch bestimmte Rechte für das Projekt.

   Der Projektmanager ist nicht mit dem Zusammenarbeitsmanager identisch. Die Person, die das Projekt erstellt, wird standardmäßig der Zusammenarbeitsmanager für das Projekt.

   Standard: Die Ressource, die das Projekt erstellt. Wenn Sie ein Projekt erstellen, das ein anderer Benutzer verwalten kann, ändern Sie den Standard in eine andere Ressource.

   Erforderlich: Nein

   Seitenlayout

   Gibt das Seitenlayout für das Anzeigen von Projektinformationen an. Die verfügbaren Layouts sind unternehmensspezifisch und hängen von den Werten ab, die Ihr CA Clarity PPM-Administrator festgelegt hat. Außerdem hängen die Layouts davon ab, ob Add-Ins installiert sind. Wenn keine anderen Layouts verfügbar sind, ist dieses Feld schreibgeschützt.

   Standard: Projekt - Standardlayout

   Erforderlich: Ja

   Anfangsdatum

   Definiert das ursprüngliche Anfangsdatum eines Projekts. Während Sie Aufgaben und Zuweisungen erstellen, wird dieses Datum automatisch so berechnet, dass es mit dem ersten Datum übereinstimmt, an dem eine Aufgabe gestartet wird. Um dieses Datum hier zu bearbeiten, passen die folgenden Daten an:

   • Anfangsdatum der ersten Aufgabe des Projekts.
   • Anfangsdatum der Ressourcenzuweisungen und Zuordnungen auf dem Projekt.

   Standard: Aktuelles Datum

   Erforderlich: Ja

   Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die Anfangsdaten von Aufgaben und Zuweisungen dem Anfangsdatum des Projekts entsprechen oder später sind. Anderenfalls wird das Anfangsdatum des Projekts automatisch neu definiert, um dem Anfangsdatum der Aufgaben und Zuweisungen zu entsprechen.

   Enddatum

   Definiert das ursprüngliche Enddatum eines Projekts. Wenn Sie Aufgaben und Zuweisungen erstellen, wird dieses Datum automatisch so berechnet, dass es mit dem letzten Datum übereinstimmt, an dem eine Aufgabe planmäßig enden wird. Um dieses Datum hier zu bearbeiten, passen die folgenden Daten an:

   • Enddatum der ersten Aufgabe des Projekts.
   • Enddatum der Ressourcenzuweisungen und Zuordnungen auf dem Projekt.

   Standard: Aktuelles Datum

   Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die Enddaten von Aufgaben und Zuweisungen dem Enddatum des Projekts entsprechen oder früher sind. Anderenfalls wird das Enddatum des Projekts automatisch neu definiert, um den Enddaten der Aufgaben und Zuweisungen zu entsprechen.

   Datumsangaben für Plankosten festlegen

   Gibt an, ob die Datumsangaben der Plankosten mit den Datumsangaben der Investition synchronisiert sind. Wenn Sie die Option für einen detaillierten Finanzplan auswählen, wirkt sich dies nicht auf die Plankostendaten aus.

   Standard: Aktiviert

   Stage

   Definiert die Phase im Lebenszyklus der Investition. Die Liste der Optionen ist unternehmensspezifisch und hängt von den Werten ab, die Ihr Administrator festlegt.

   Die Kennzahlen werden in der Portfolioanalyse verwendet, wenn Sie vergleichbare Stage-Kriterien für alle Portfolioinvestitionen heranziehen.

   Ziel

   Gibt den Zweck oder Geschäftsfall des Projekts an.

   Werte: "Kostenvermeidung", "Kostenreduzierung", "Unternehmenswachstum", "Infrastrukturverbesserung" und "Unternehmensverwaltung"

   Erforderlich: Nein

   Priorität

   Definiert die verhältnismäßige Bedeutung dieser Investition im Verhältnis zu allen anderen Investitionen. Durch die Priorität wird die Reihenfolge festgelegt, in der Aufgaben bei automatischer Terminplanung geplant werden. Die Priorität unterliegt Einschränkungen aufgrund von Abhängigkeiten.

   Werte: 0 - 36 (wobei null für die höchste Bedeutung steht)

   Standard: 10

   Erforderlich: Nein

   Fortschritt

   Gibt an, wie viel Arbeit für Aufgaben abgeschlossen ist.

   Werte:

   • Fertig gestellt (100 Prozent)
   • Gestartet (1 - 99 Prozent)
   • Nicht Gestartet (0 Prozent)

   Standard: Nicht gestartet

   Erforderlich: Ja

   Erforderlich

   Legt fest, ob diese Investition verankert werden soll, wenn sie zu einem Portfolio hinzugefügt wird. Dieses Feld wird bei der Erstellung von Szenarien verwendet.

   Standard: Deaktiviert

   Erforderlich: Nein

   Berechnungsmethode für abgeschlossenen Prozentsatz

   Gibt die Methode zum Berechnen des Werts "Fortschrittsgrad" für das Projekt und die Aufgaben an.

   Werte:

   • Manuell. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie den Fortschrittsgrad für die Projekt-, Zusammenfassungs- und Detailaufgaben manuell eingeben möchten. Wenn Sie CA Clarity PPM gemeinsam mit Microsoft Project verwenden oder Ihr Unternehmen für die Berechnung des Fortschrittsgrads einen externen Auftrag verwendet, legen Sie ebenfalls diese Berechnungsmethode fest. Das Feld "% abgeschlossen" befindet sich auf der Seite "Aufgabeneigenschaften". Wenn Sie die manuelle Methode verwenden, ändert sich der Status einer Aufgabe nicht automatisch. Der Aufgabenstatus ändert sich nur, wenn Sie den Wert für "Fortschrittsgrad" oder den Status manuell aktualisieren.
   • Dauer. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie den Fortschrittsgrad auf Basis der Dauer verfolgen möchten. Die Dauer misst die gesamte Zeitspanne, während der aktiv an einer Aufgabe gearbeitet wird. Sie erstreckt sich vom Anfangsdatum bis zum Enddatum der Aufgabe. Der Fortschrittsgrad für Zusammenfassungsaufgaben wird unter Verwendung der folgenden Formel automatisch berechnet:

     Abgeschlossener Prozentsatz der Zusammenfassungsaufgabe = Gesamtdauer des Detailaufgaben-Abschlusses / Gesamtdauer der Detailaufgaben
     

   • Aufwand. Mit dieser Methode können Sie den Fortschrittsgrad für Zusammenfassungs- und Detailaufgaben automatisch auf Grundlage der von den einzelnen zugewiesenen Ressourcen abgeschlossenen Arbeitseinheiten berechnen. Wenn Sie eine Nichtarbeitsressource zu einer Aufgabe zuweisen, werden Aufwand und Ist-Werte für diese Ressource in der Berechnung ignoriert. Den Berechnungen liegen die folgenden Formeln zugrunde.

     Abgeschlossener Prozentsatz der Zusammenfassungsaufgabe =-Summe des Ist-Aufwands von Ressourcenzuweisungen für Detailaufgaben / Summe des Aufwands von Ressourcenzuweisungen für Detailaufgaben
     Abgeschlossener Prozentsatz der Detailaufgaben =-Summe des Ist-Aufwands der Ressourcenzuweisungen / Summe des Aufwands der Ressourcenzuweisungen
     

   Standard: Manuell

   Hinweis: Legen Sie die Berechnungsmethode für Fortschrittsgrad beim Projektstart fest, und lassen Sie sie unverändert.

   Abteilung

   Definiert den Abteilungs-OSP des Projekts.

   Standort

   Definiert den Standort-OSP des Projekts.

   Vorlagenname

   Zeigt den Namen der Projektvorlage an, deren Daten zum Auffüllen des neuen Projekts verwendet werden. Verwenden Sie eine Vorlage, um ein Projekt mit den folgenden vordefinierten Informationsarten zu erstellen:

   • Projektrollen
   • Projektstrukturplan
   • Finanzpläne
   • Projektdokumente

   Eine Vorlage ermöglicht es Ihnen, Projekte mit gebräuchlichen Elementen für die gesamte Organisation zu implementieren.

   Arbeit anpassen um

   Definiert den Prozentsatz, um den die geschätzten Arbeitswerte für Aufgaben für das neue Projekt erhöht oder gesenkt werden müssen. Die Skalierung ist steht in Relation zur Vorlage.

   Werte: 0-100 (wobei null "keine Änderung" bedeutet)

   Standard: Null

   Budget anpassen um

   Definiert den (positiven oder negativen) Prozentsatz als Skalierungsfaktor für die Dollarbeträge, die in den Kostenplänen und Leistungsplänen des Projekts definiert sind.

   Werte: 0-100 (wobei null "keine Änderung" bedeutet)

   Standard: Null

   Beispiel: Im Vorlageprojekt von 01.01.12 bis 31.12.12 sind für die Dauer des Projekts $10 000 als Plankosten und $20 000 als Planleistung zugeordnet. Wenn für "Budget anpassen um" ein Wert von 20 Prozent definiert ist, werden die Pläne wie in Folge beschrieben in das neue Projekt kopiert. Bei einer Projektdauer, die mit der des Vorlageprojekts identisch ist:

   • Als Plankosten wird $12.000 angezeigt (der ursprüngliche Wert zuzüglich 20 %).

   Als Planleistung wird $24.000 angezeigt (der ursprüngliche Wert zuzüglich 20 %).

   Ressourcen in Rollen konvertieren

   Legt fest, dass die Ressourcen im neuen Projekt durch die primären Rollen oder Teamrollen ersetzt werden sollen, die den in der Projektvorlage namentlich genannten Ressourcen entsprechen. Wenn eine namentlich genannte Ressource keine primäre Rolle oder Teamrolle hat, wird sie im neuen Projekt beibehalten. Diese Einstellung überschreibt die standardmäßigen Projektmanagement-Einstellungen, die auf der Einrichtungsseite festgelegt wurden.

   Beispielsweise wird eine Ressource in einem Kostenplan als Gruppierungsattribut verwendet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Kostenplan aus der Vorlage kopiert. Allerdings werden die Ressourcenwerte nicht in Rollen umgewandelt. Der Ressourcenwert kann der einzige Wert sein, der eine Zeile für Einzelpostendetails von anderen unterscheidet. Wenn dieser Wert nicht vorhanden ist, kann der Kostenplan duplizierte Zeilen enthalten.

   Standard: Deaktiviert

6. Speichern Sie die Änderungen.