So erstellen Sie Finanzübersichten › Einrichten von Finanzplanungsoptionen

Einrichten von Finanzplanungsoptionen

Sie können die Optionen festlegen, um anzugeben, wie die Finanzübersichten mit detaillierten Finanzplänen Ihrer Investitionen interagieren sollen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Portfoliomanagement" auf eine Investition (zum Beispiel "Projekte").
2. Öffnen Sie die Investition.
3. Öffnen Sie das Menü " Eigenschaften", und klicken Sie auf "Budget".

   Die Budgeteigenschaften werden angezeigt.

4. Füllen Sie folgende Felder im Bereich "Finanzplanung" aus:

   Währung

   Definiert die Währung für die Investition.

   Standard: Systemwährung

   Budget entspricht geplanten Werten

   Gibt an, ob die Budgetwerte in den Budgeteigenschaften einer Investition mit den geplanten Werten übereinstimmen. Wenn ein detaillierter Budgetplan für die Investition vorhanden ist, sind alle Feldwerte im Bereich "Budget" schreibgeschützt. Die Felder spiegeln die Werte des detaillierten Budgetplans wider. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie die Budgetfelder bearbeiten.

   Standard: Ausgewählt

   Finanzkennzahlen berechnen

   Gibt an, ob die Finanzkennzahlen für die Investition automatisch berechnet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die Finanzkennzahlen manuell definieren.

   Standard: Ausgewählt

5. Speichern Sie Ihre Änderungen.