Administration af dine porteføljer › Undersøg alternative porteføljeplaner › Angiv den gældende plan.

Angiv den gældende plan.

Den gældende plan (POR) er den porteføljeplan, som du vil bruge for porteføljen til at implementere fremtidige ændringer i investeringer.

Mens du udforsker de forskellige muligheder for en portefølje, kan du referere til tidligere versioner af planerne eller scenarier, du har overvejet. Når du beslutter at følge en bestemt plan, skal du benytte denne plan og alle dens ændringer som den gældende plan (POR – Plan Of Record).

Eksempel: Valg af gældende plan (POR)

I planlægnings- og gennemgangsprocessen kan porteføljeplanlægningsmedarbejderne hos Forward Inc. hurtigt afgøre, at planen Mulighed 2 er at foretrække. I sammenligning med planen Mulighed 1 giver planen Mulighed 2 følgende fordele:

• Højere investeringsafkast
• Højere udbytte pr. ressource

Medarbejderne indsamler andre vigtige data via andre porteføljeplaner for at kunne argumentere for, at Mulighed 2 er et bedre valg.

Informationschefen gennemgår mulighederne sammen med ledelsens styregruppe og anbefaler Mulighed 2 som det vej, der skal følges fremadrettet. Efter lederne har set dataene, bliver de enige om, at Mulighed 2 giver bedst mening. Informationschefen kommunikerer ændringen af planer til porteføljechefen. Porteføljechefen angiver planen Mulighed 2 som den gældende plan (POR) for porteføljen.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn den portefølje, du vil angive en gældende plan for.
3. Klik på Planer.
4. Vælg den ønskede plan, og klik på Angiv gældende plan.