Portlet Počet investic portfolia podle cíle zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle cíle). Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Hodnoty na ose X zobrazují procento investic portfolia podle cíle. Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný cíl, umístěte ukazatel myši na pruh.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Všechna práva vyhrazena.
|
|