Stránky a portlety portfolia › Panel portfolií › Náklady a přínosy › Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia

Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia

Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia zobrazuje hodnoty cílových, distribuovaných a plánovaných nákladů a přínosů každého portfolia. Chcete-li zobrazit celkový stav, riziko a rozdíly nákladů portfolií, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.

Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia.

Portlet obsahuje následující pole:

Portfolio

Zobrazuje název portfolia. Kliknutím na název portfolia přejdete na stránku vlastností portfolia.

Ikona cílů

Kliknutím na ikonu otevřete stránku cílů portfolia.

Ikona rozhodovacích hladin

Kliknutím na ikonu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia.

Celkový stav

Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě celkového stavu. Výsledná hodnota celkového stavu určuje barvu semaforu.

Barvy semaforu:

• Zelená (68–100). Celkový stav portfolia je zelený.
• Žlutá (34–67). Celkový stav portfolia je žlutý.
• Červená (0–33). Celkový stav portfolia je červený.

Risk

Zobrazuje semafor založený na riziku portfolia. Riziko portfolia určuje barvu semaforu.

Barvy semaforu:

• Zelená (nízké). Riziko portfolia je nízké.
• Žlutá (střední). Riziko portfolia je střední.
• Červená (vysoké). Riziko portfolia je vysoké.

Cílové náklady

Zobrazuje celkové cílové náklady daného portfolia.

Distribuované náklady

Zobrazuje distribuované cílové celkové náklady daného portfolia.

Rozdíl mezi cílovými a distribuovanými náklady

Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových nákladů a distribuovaných cílových nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových nákladů překročila hodnotu cílových nákladů.

Plánované náklady

Zobrazuje plánované náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.

Rozdíl mezi distribuovanými a plánovanými náklady

Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových nákladů a plánovaných nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných nákladů investic portfolia překročila hodnotu distribuovaných cílových nákladů.

Cílové přínosy

Zobrazuje cílové přínosy daného portfolia.

Distribuované přínosy

Zobrazuje distribuovaného cílové přínosy daného portfolia.

Rozdíl mezi cílovými a distribuovanými přínosy

Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových přínosů a distribuovaných cílových přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových přínosů překročila cílové přínosy.

Plánované výhody

Zobrazuje plánované přínosy investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.

Rozdíl mezi distribuovanými a plánovanými přínosy

Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových přínosů a plánovaných přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných přínosů investic portfolia překročila distribuované cílové přínosy.

Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.