Sestavení hierarchie služeb › Definice podřízených investic a alokací

Definice podřízených investic a alokací

Jako vlastník služby či manažer investic definujete alokace pro každou podřízenou investici a službu v hierarchii. Když přidáte ke své službě první podřízenou investici, je její alokace automaticky nastavena na 100 %. Procento alokace můžete u služby, investice nebo návrhu měnit. Celkové hodnoty nákladů podřízených investic jsou automaticky agregovány pro nadřazenou službu na základě procenta alokace investice.

Postupujte takto:

1. Otevřete službu.
2. Otevřete nabídku Hierarchie a klikněte na možnost Finanční součet.
3. Zaškrtněte políčko vedle požadované podřízené služby a klikněte na tlačítko Přidat podřízenou položku.
4. Zaškrtněte políčko vedle požadovaných investic a klikněte na tlačítko Přidat.
5. Klikněte na tlačítko Návrat.
6. Klikněte na objem alokace pro podřízenou investici.

   Zobrazí se stránka nastavení alokací.

7. Do pole Alokace u vaší služby zadejte procento alokace podřízené investice, které odpovídá alokaci k nadřazené službě či investici.
8. Uložte změny.
9. Chcete-li z finančního součtu odebrat podřízené služby, zaškrtněte políčko u příslušné služby a klikněte na tlačítko Odebrat.
10. Klikněte na tlačítko Návrat.