Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Odeslání plánů nákladů jako rozpočtových plánů

Odeslání plánů nákladů jako rozpočtových plánů

Chcete-li vytvořit nový schválený rozpočet nebo aktualizovat rozpočet po aktualizaci plánu nákladů, odešlete plán nákladů jako rozpočtový plán.

Plán nákladů musí být před odesláním ke schválení označen jako aktuální plán.

Pokud již existuje schválený rozpočtový plán a vy vytvoříte nebo aktualizujete plán nákladů jako nový aktuální plán, můžete odeslat aktuální plán ke sloučení se schváleným rozpočtovým plánem nebo rozpočtový plán zcela nahradit.

Postupujte takto:

1. Otevřete investici.
2. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.

   Zobrazí se seznam s plány nákladů.

3. Zkopírujte hodnotu z pole ID. Hodnotu budete potřebovat v jednom z následujících kroků.
4. Otevřete nabídku Akce a v nabídce Obecné klikněte na možnost Odeslat aktuální plán ke schválení.
5. Vyplňte požadované informace.

   Následující pole je treba vysvetlit:

   ID plánu

   Definuje jedinečné ID rozpočtového plánu. Vložte hodnotu ID do tohoto pole.

   Začátek období plánu

   Zobrazí počáteční období rozpočtového plánu. Chcete-li ke schválení rozpočtu odeslat pouze část plánu nákladů, nikoli celý plán, vyberte jiné počáteční období.

   Konec období plánu

   Zobrazí koncové období rozpočtového plánu. Chcete-li ke schválení rozpočtu odeslat pouze část plánu nákladů, nikoli celý plán, vyberte jiné koncové období.

   Atributy seskupení

   Zobrazí atributy seskupení plánu nákladů.

   Poznámka: Chcete-li sloučit plán nákladů s existujícím schváleným rozpočtem, atributy seskupení plánu nákladů musí být shodné. Pokud se liší, můžete nahradit celý rozpočtový plán nebo zrušit požadavek na schválení.

   Možnosti odeslání

   Určuje, zda se má sloučit odesílaný plán nákladů se schváleným rozpočtem, nebo zda ho má zcela nahradit.

   Poznámka: Tato možnost je skryta, pokud ke schválení odesíláte první plán nákladů. Pokud se atributy seskupení nebo časová období liší od atributů ve schváleném rozpočtu, je možnost nastavena na hodnotu Nahradit a je jen pro čtení.

6. Klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.

   Plán nákladů označený jako aktuální plán je odeslán jako rozpočtový plán.