Zpracování zpětných vyúčtování › Pravidla zpětných vyúčtování › Standardní pravidla › Vytvoření záhlaví standardního pravidla alokace

Vytvoření záhlaví standardního pravidla alokace

Následující postup popisuje vytvoření záhlaví standardního pravidla.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Zpětná vyúčtování klikněte na položku Standardní pravidla.

   Zobrazí se seznam se záhlavími stávajících standardních pravidel.

2. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka pro vytvoření standardního pravidla alokace.

3. Zadejte následující požadované údaje:

   Kód alokace

   Definuje jedinečný kód, který se používá ke klasifikaci pravidla pro zpětná vyúčtování (nebo standardního pravidla debetů). Požadováno.

   Entita

   Definuje entitu přidruženou k tomuto pravidlu zpětných vyúčtování. Požadováno.

   Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2

   Uživatelsky definované vlastnosti. Jsou dostupné a lze je vybrat pouze v případě, že v aplikaci Studio byly definovány hodnoty z výčtu.

   Kód účtování (poplatku)

   Definuje kód účtování přidružený k pravidlu zpětných vyúčtování.

   Typ vstupu

   Definuje kód typu vstupu přidružený k pravidlu zpětných vyúčtování.

   Třída transakce

   Definuje třídu transakce přidruženou k tomuto pravidlu transakce.

   Účtovat zbytek do režie

   Určuje, zda chcete libovolné zbývající náklady účtovat do režie. Vyberete-li tuto možnost, musíte také definovat pravidla zpětných vyúčtování do režie.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Kód stavu

   Označuje, zda je toto standardní pravidlo k dispozici pro zpětná vyúčtování. Požadováno.

   Hodnoty:

   • Aktivní. Pravidlo je vždy zohledňováno a může být při vytváření faktur spárováno s transakcí.
   • Neaktivní. Pravidlo není při vytváření faktur zohledňováno.
   • Pozastaveno. Pravidlo může být vzato v potaz a spárováno s transakcí, pokud s ní nelze spárovat žádné aktivní pravidlo.

4. Uložte změny a pokračujte v přidávání účtů hlavní knihy a procenta alokace pro debetní účty.

Další informace:

Standardní pravidla

Úprava vlastností záhlaví standardního pravidla alokace

Definování alokace hlavní knihy pro standardní pravidla a pravidla pro kredit