Zpracování zpětných vyúčtování › Faktury oddělení › Odeslání faktur oddělení

Odeslání faktur oddělení

Manažeři oddělení mohou prohlížet seznam faktur vygenerovaný pro jejich oddělení. Finanční manažeři mohou ze stránek faktur finanční správy zobrazit všechny vygenerované faktury. Z faktury můžete rozbalit podrobné zobrazení následujících podrobností:

• Stav úprav nebo WIP transakce.
• Částka transakce.
• Účtovaná procenta. Například 100 % značí, že investici používá pouze jediná služba, a 50 % značí, že investici sdílí dvě služby.
• Částka normování v dolarech na základě procenta účtovaného na službu.

Finanční manažer obvykle odesílá faktury ke schválení. Odeslané faktury se automaticky uzamknou a budou mít stav Odesláno. Odeslané faktury lze vzít zpět, schválit nebo zamítnout.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Organizace klikněte na položku Oddělení.
2. Otevřete oddělení a klikněte na položku Faktury.

   Zobrazí se seznam faktur vašeho oddělení.

3. Kliknutím na odkaz Číslo faktury otevřete fakturu. Následující pole je třeba vysvětlit:

   Aktuální částka

   Uvádí částku poplatku za zadané časové období. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte podrobnosti transakce.

   Předcházející období - úprava

   Uvádí částku úpravy, ke které došlo během předchozího časového období. Pokud je nulová, nebyla v minulém období provedena žádná úprava. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte podrobnosti úpravy.

   Celková částka

   Uvádí celkovou částku poplatku minus úpravy za zadané časové období. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte podrobnosti transakce.

   Odběr

   Označuje, zda jste se přihlásili k odběru služby. Pokud jste se přihlásili k odběru služby, zobrazí se zaškrtnutí.

4. Odeslat fakturu.